Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: tháng 5 18, 2022.

Bạn có thể nhập khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch và sản phẩm. Nếu bạn có cơ sở dữ liệu khách hàng, hãy chuyển nó sang Bitrix24 trong một vài bước.

Bạn có thể bắt đầu nhập trên trang mục. Ví dụ: đối với danh bạ: CRM  > Khách hàng > Danh bạ.

Cách phổ biến nhất là nhập tệp CSV với cài đặt của bạn. Đây là tên của phương thức import, khi bạn tùy chỉnh file trong quá trình này, làm theo hướng dẫn của Bitrix24. Hãy xem xét tùy chọn này bằng cách sử dụng danh bạ làm ví dụ.

Trong phần Danh bạ, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Nhập CSV tùy chỉnh.

Cách nhập tệp

Vì định dạng tệp CSV khác với định dạng Excel thông thường, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mẫu đã chuẩn bị. Tải xuống trong trường Ví dụ về nhập tệp.

Chuyển thông tin về khách hàng vào mẫu và tải tệp đã chuẩn bị lên trường Tệp dữ liệu. Chỉ định  dấu tách Cột.

Hệ thống sẽ  tự động phát hiện mã hóa tệp Dữ liệu.

Sau khi nhập tất cả các cài đặt, hãy nhấp vào Kế tiếp cái nút.

Nhập khẩu với chi tiết được mô tả trong bài viết Nhập khẩu chi tiết công ty.

Bước tiếp theo là định cấu hình đối sánh trường. CRM sẽ tự động kiểm tra hệ thống và các trường tùy chỉnh cho một trận đấu. Nếu không, hãy chọn trường thích hợp trong hệ thống để khớp với trường từ tệp.

Để nhập chính xác, các trường Tên và Họ phải được điền vào.

Trên cùng một trang, hãy kiểm tra dữ liệu nhập và nhấp vào Tiếp theo.

Quyết định phải làm gì với các bản ghi đã có trong CRM. Theo mặc định, hệ thống kiểm tra tính duy nhất theo các trường Họ và tên, Số điện thoại, E-mail.

Nhấp chuột Kế tiếp và bạn sẽ thấy kết quả nhập.

Để quay lại làm việc với CRM, hãy nhấp vào Sẵn sàng. Để tải tệp mới lên, hãy nhấp vào Nhập tệp khác.

Các lỗi nhập có thể xảy ra

Tất cả các trường mở trong một ô

Bạn đã tải xuống tệp mẫu và tệp không mở đúng trong Excel.

Để trả lại tệp về hình thức ban đầu, hãy mở một tệp trống trong Microsoft Office. Bấm Dữ  liệu - Lấy dữ liệu ngoài - Từ văn bản.

Chọn tệp bạn muốn chuyển đổi. Trong trường hợp của chúng tôi, nó là một mẫu để nhập danh bạ.

Làm theo hướng dẫn.

• Trong bước đầu tiên, chỉ định định dạng dữ liệu và nhấp vào Tiếp theo.
• Trong bước thứ hai, kiểm tra dấu phân cách ký tự đã chọn và nhấp vào Tiếp theo.
• Trong bước cuối cùng, nhấp vào Xong. Tệp được chuyển đổi và sẵn sàng hoạt động.

"Chỉ có một cột được tìm thấy. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã chỉ định dấu phân cách chính xác trong bước trước" lỗi

Nếu bạn thấy thông báo như vậy, hãy quay lại bước nhập đầu tiên và chọn một dấu phân cách khác.

Giá trị trường Date không hợp lệ

Khi nhập bất kỳ ngày nào, hãy đảm bảo rằng định dạng giống với định dạng trong cài đặt cổng thông tin. Nếu dd.mm.yyyy được chọn, thì ngày trong tệp phải có cùng định dạng. Để thay đổi định dạng ngày tháng trong Bitrix24, chọn tùy chọn mong muốn trong danh sách thả xuống.