Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Ba 09, 2023.

Có hai cách bạn có thể làm việc trong Bitrix24 CRM - có hoặc không có khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm về các chế độ CRM trong bài viết - Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển).

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ này bất cứ lúc nào.

Cách thức hoạt động

Theo mặc định, chế độ CRM đơn giản được sử dụng (không có khách hàng tiềm năng).

Để chuyển đổi chế độ CRM, hãy nhấp vào nút bánh răng và chọn chế độ CRM.

Chọn cách bạn muốn làm việc với CRM của mình.

Bạn có thể định cấu hình chế độ tạo Giao dịch.

Theo mặc định, Bitrix24 tạo ra một thỏa thuận và một liên hệ cho mỗi yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định xem Bitrix24 có cần tạo công ty hay không và chọn một đường ống cho các giao dịch mới được thêm vào.

Điều gì xảy ra với khách hàng tiềm năng khi chuyển đổi chế độ CRM

Nếu bạn làm việc ở chế độ CRM cổ điển và  quyết định chuyển sang CRM đơn giản, tất cả khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đổi thành giao dịch và địa chỉ liên hệ.