Cách tạo nhiệm vụ

Nếu nhiệm vụ phức tạp, bạn có thể chia nó thành các nhiệm vụ con. Điều này sẽ làm cho công việc thuận tiện hơn và cho phép nhân viên hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Đọc thông tin chi tiết tại các bài viết:

• Tạo một nhiệm vụ
• Tạo một nhiệm vụ con

 

 

Tính năng nhiệm vụ

Để thực hiện các tác vụ hiệu quả hơn, bạn có thể định cấu hình các cài đặt bổ sung:

• Nhắc nhở công việc
• Danh sách kiểm tra trong nhiệm vụ
• Theo dõi thời gian nhiệm vụ
• Tóm tắt trạng thái nhiệm vụ
• Thẻ trong nhiệm vụ và dự án
• Mẫu nhiệm vụ

 

Cách tìm nhiệm vụ

Sử dụng bộ lọc nhiệm vụ để tìm nhiệm vụ trong số những nhiệm vụ khác. Sắp xếp nhiệm vụ theo vai trò, trạng thái, tùy chỉnh bộ lọc của riêng bạn, cũng như sử dụng tính năng tìm kiếm thông minh và nhanh chóng tìm thấy nhiệm vụ bạn đã thêm vào mục yêu thích.

 

 

Cách làm việc với các tác vụ

Làm việc với một nhiệm vụ phụ thuộc vào vai trò của người dùng trong đó:

• Người chịu trách nhiệm có thể đọc mô tả của nó, thêm lời nhắc và đặt trạng thái của nhiệm vụ;
• Người quan sát và người tham gia hỗ trợ người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ;
• Người được tạo sẽ có thể kiểm tra kết quả của nhiệm vụ đã hoàn thành, gửi nó để sửa đổi nếu cần và đánh giá chất lượng của nó.

 

Các loại chế độ xem nhiệm vụ

Bạn có thể chọn một trong các cách xem sau:

• Danh sách – tất cả các nhiệm vụ được nhóm trong một danh sách.


• Hạn chót – chế độ xem này sẽ giúp bạn lập kế hoạch thời gian làm việc.


• Công cụ lập kế hoạch – bạn có thể sắp xếp các nhiệm vụ theo các tiêu chí khác nhau: thời hạn, tầm quan trọng của nhiệm vụ, kết nối với các dự án, v.v.


• Kanban là một bảng ảo nơi bạn có thể chia tất cả các nhiệm vụ thành các giai đoạn khác nhau theo cách thủ công.


• Biểu đồ Gantt là biểu diễn trực quan về thời lượng và thời hạn cho tất cả các nhiệm vụ của bạn trong lưới lịch.

 

Nhiệm vụ trong CRM

Ngoài công cụ tác vụ chính, bạn có thể làm việc với chúng bên trong các biểu mẫu CRM. Người quản lý của bạn sẽ có thể theo dõi trạng thái nhiệm vụ trong chế độ xem kanban mà không cần đến mọi giao dịch hoặc biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

 

Quyền truy cập tác vụ

Bạn có thể giới hạn hoặc mở rộng quyền truy cập cho một số nhân viên đối với các hành động cụ thể với các tác vụ, tùy chỉnh quyền truy cập của từng cá nhân vào các mẫu và cài đặt tự động hóa.

 

Tự động hóa nhiệm vụ

Định cấu hình tự động hóa cho các tác vụ và tăng tốc công việc của bạn với chúng. Điều này sẽ tăng hiệu quả của nhân viên và giúp thực hiện các nhiệm vụ và dự án lớn.

Cách tạo nhiệm vụ

Tạo một nhiệm vụ và đưa ra một mô tả chi tiết. Nếu nhiệm vụ phức tạp, bạn có thể chia nó thành các nhiệm vụ con. Điều này sẽ làm cho công việc thuận tiện hơn và cho phép nhân viên hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Đọc thông tin chi tiết tại các bài viết:

• Tạo một nhiệm vụ
• Tạo một nhiệm vụ con

 

 

Tính năng nhiệm vụ

Để thực hiện các tác vụ hiệu quả hơn, bạn có thể định cấu hình các cài đặt bổ sung:

• Danh sách kiểm tra trong nhiệm vụ
• Theo dõi thời gian nhiệm vụ
• Tóm tắt trạng thái nhiệm vụ
• Thẻ trong nhiệm vụ và dự án

 

Cách tìm nhiệm vụ

Sử dụng bộ lọc nhiệm vụ để tìm nhiệm vụ trong số những nhiệm vụ khác. Sắp xếp nhiệm vụ theo vai trò, trạng thái, tùy chỉnh bộ lọc của riêng bạn, cũng như sử dụng tính năng tìm kiếm thông minh và nhanh chóng tìm thấy nhiệm vụ bạn đã thêm vào mục yêu thích.

 

Cách làm việc với các tác vụ

Làm việc với một nhiệm vụ phụ thuộc vào vai trò của người dùng trong đó:

• Người chịu trách nhiệm có thể đọc mô tả của nó, thêm lời nhắc và đặt trạng thái của nhiệm vụ;


• Người quan sát và người tham gia hỗ trợ người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ;


• Người được tạo sẽ có thể kiểm tra kết quả của nhiệm vụ đã hoàn thành, gửi nó để sửa đổi nếu cần và đánh giá chất lượng của nó.

 

Nhiệm vụ trong CRM

Ngoài công cụ tác vụ chính, bạn có thể làm việc với chúng bên trong các biểu mẫu CRM. Người quản lý của bạn sẽ có thể theo dõi trạng thái nhiệm vụ trong chế độ xem kanban mà không cần đến mọi giao dịch hoặc biểu mẫu khách hàng tiềm năng.