---

Hệ thống Bitrix24 CRM sẽ nhắc bạn tạo các hoạt động thông minh khi bạn chốt giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng. Theo mặc định, biểu mẫu hoạt động thông minh đã được điền sẵn. Thời hạn được tự động đặt thành ba ngày làm việc. Nếu có ít nhất một hoạt động sắp diễn ra hoặc theo kế hoạch trong thực thể, CRM sẽ không đề xuất tạo hoạt động mới.

Hoạt động thông minh

Điều quan trọng là phải tôn trọng các thỏa thuận: gọi đúng giờ, gửi tài liệu để phê duyệt. Nếu bạn chốt một giao dịch mà không có hoạt động nào, sau một thời gian, giao dịch đó sẽ ở cuối thẻ báo. Các hoạt động thông minh làm tăng cơ hội giao dịch thành công: nó gửi thông báo và đẩy giao dịch lên đầu.

Chế độ tập trung
Trung tâm thông báo: Cách nhận lời nhắc hoạt động

Tùy chỉnh biểu mẫu tạo hoạt động

Khi bạn thấy một biểu mẫu tạo hoạt động, nó có văn bản "Liên hệ với khách hàng" được điền sẵn, thời hạn được đặt ra và người chịu trách nhiệm đã được chọn, nhưng dữ liệu này có thể được thay đổi.

• Văn bản — bạn có thể nhập bất kỳ văn bản nào, ví dụ: "Gửi tài liệu để phê duyệt".


• Thời hạn — được đặt tự động: ba ngày làm việc kể từ ngày tạo.


• Người chịu trách nhiệm - theo mặc định, chính nhân viên là người tạo ra hoạt động. Người chịu trách nhiệm có thể được thay đổi.


• Tệp - đính kèm tài liệu hoặc hình ảnh vào hoạt động.

Nhấp vào Lưu và hoạt động sẽ xuất hiện trong dòng thời gian giao dịch. Bạn có thể hủy việc tạo hoạt động.

 

Bật/tắt các hoạt động thông minh

Hoạt động thông minh được bật theo mặc định. Bạn có thể vô hiệu hóa chúng theo hai cách:

Ở dạng thực thể . Mở một khách hàng tiềm năng hoặc một hình thức giao dịch. Nhấp vào biểu tượng cài đặt và chọn Giao dịch hoạt động thông minh - chọn một trong các tùy chọn.

Trong phần Khách hàng tiềm năng và Giao dịch . Mở cài đặt, chọn Hoạt động thông minh - chọn một trong các tùy chọn.