Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 9 năm 2023.

Các quy trình thông minh đại diện cho một loại phần tử có thể tùy chỉnh trong CRM. Trước đây, bạn phải điều chỉnh các giao dịch, khách hàng tiềm năng hoặc ước tính cho phù hợp với quy trình nội bộ của công ty bạn. Bây giờ, bạn có thể tạo các kịch bản công việc của riêng mình.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói đăng ký Bitrix24 của bạn hay không .

Trong các quy trình thông minh, bạn có thể thiết lập:

• Đường ống và kênh bán hàng
• Các giai đoạn và Kanban
• Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
• Quyền truy cập mặc định cho đường ống

Tạo quy trình thông minh

Để tạo quy trình thông minh, hãy đi tới CRM > Cài đặt > Tự động hóa quy trình thông minh .

Nhấp vào Tạo ở góc trên bên phải.

Sau đó, bạn có thể chọn mẫu SPA được định cấu hình trước: Chỉ những điều cần thiết hoặc Đã chọn tất cả các tùy chọn . Họ có các tập lệnh được định cấu hình để hoạt động với danh sách tài liệu và các thực thể CRM.

Khi chọn mẫu Empty SPA , bạn có thể thực hiện cài đặt để tạo kịch bản công việc của riêng mình. Hãy lấy nó làm ví dụ.

Nhập tên quy trình thông minh của bạn vào phần thành phần SPA . Sau đó cấu hình các công cụ cần thiết.

Thiết lập các thành phần SPA

 Sử dụng đường ống tùy chỉnh và kênh bán hàng trong SPA

Bạn có thể tạo nhiều quy trình cho quy trình thông minh, tương tự như quy trình trong giao dịch.

Đọc thêm về cách làm việc với quy trình bán hàng và kênh bán hàng .

 Sử dụng các giai đoạn tùy chỉnh và kanban trong SPA

Tùy chọn này cung cấp cho bạn khả năng tạo các giai đoạn và kiểm soát chuyển động của các phần tử thông qua các giai đoạn Kanban.

Đọc thêm về cách làm việc với Kanban trong bài viết: Chế độ xem Kanban trong CRM .

 Sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong SPA

Bạn có thể tự động hóa quy trình thông minh của mình bằng cách sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa, tương tự như việc chạy các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm về cách làm việc với các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa .

 Sử dụng trình thiết kế quy trình làm việc trong SPA

Với sự trợ giúp của tùy chọn này, bạn có thể định cấu hình các mẫu quy trình làm việc của mình để chạy tự động khi bạn tạo hoặc sửa đổi các thành phần quy trình thông minh.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết: Tùy chọn "Tự động chạy: khi được thêm" trong mẫu quy trình làm việc .

 Công khai các đường dẫn mới

Nếu bạn sử dụng quy trình trong quy trình thông minh của mình thì khi bạn tạo quy trình mới, tất cả vai trò người dùng sẽ tự động truy cập quy trình đó.

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào SPA mới được tạo sau trong phần Quyền truy cập CRM. Đọc thêm trong bài viết: Quyền truy cập trong CRM .

Định cấu hình các trường và ràng buộc SPA

Mở phần trường SPA để thêm trường cho biểu mẫu SPA và kích hoạt các tùy chọn bổ sung.

• In tài liệu : Tùy chọn này bổ sung khả năng làm việc với tài liệu ở dạng SPA.

• Liên kết với danh mục sản phẩm : Tùy chọn này cho phép bạn đặt sản phẩm ở dạng SPA.

• Sử dụng Thùng rác : Tùy chọn này bao gồm một thùng dành cho các mục SPA.

Định cấu hình liên kết với các thực thể CRM cho quy trình của bạn. Bạn có thể liên kết một quy trình thông minh với các thực thể CRM khác hoặc các quy trình thông minh khác.

Liên kết với SPA này

Liên kết SPA này với các thực thể CRM khác