Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 28, 2023.

Thỏa thuận là mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là một trong những yếu tố CRM cơ bản: quá trình bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.

Xem ưu đãi

Trước hết, bạn cần thêm các giao dịch mới. Đọc thêm trong bài viết Thêm ưu đãi mới.

Đi tới CRM > Ưu đãi. Chọn chế độ xem mà bạn cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc: Danh sách hoặc Kanban.

Dạng xem Danh sách là một bảng. Ưu điểm chính của quan điểm này là bạn có thể áp dụng các hành động nhóm cho các giao dịch.

Ví dụ: bạn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch.

Đọc thêm về chế độ xem danh sách trong bài viết - Chế độ xem danh sách trong CRM.

Chế độ xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Tại đây bạn có thể xem tất cả các giao dịch và trạng thái của chúng để đánh giá tình hình bán hàng.

Đọc thêm trong bài viết - Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM.

Thẻ giao dịch

Một thỏa thuận có một thẻ chứa tất cả các thông tin liên quan đến quá trình bán hàng: hàng hóa hoặc dịch vụ, số tiền, dữ liệu khách hàng. Thẻ giao dịch có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ loại hoạt động nào: tạo các trường cần thiết và thiết lập quyền truy cập vào chúng, kết hợp các trường thành các khối và đặt loại thẻ mong muốn.

Đọc thêm trong bài viết - Biểu mẫu yếu tố CRM.

Các giai đoạn giao dịch

Khi bạn làm việc trên một thỏa thuận, bạn cần phải di chuyển nó qua các giai đoạn nhất định.

Bạn cũng có thể thay đổi giai đoạn giao dịch cho một số giao dịch.

Đọc thêm trong bài viết - Hành động nhóm trong CRM.

Trong Kanban, bạn có thể di chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn một cách dễ dàng kéo thẻ.

Bộ đếm

Khi bạn có nhiều giao dịch đang được tiến hành, thật dễ dàng để quên đi một thỏa thuận hoặc một cuộc gọi đã lên kế hoạch.

Các bộ đếm đặc biệt sẽ nhắc nhở bạn về các giao dịch với các hoạt động quá hạn hoặc không có bất kỳ hoạt động nào theo kế hoạch.

Quy tắc tự động hóa

Quá trình bán hàng có thể được tự động hóa với các trình kích hoạt, robot hoặc quy trình kinh doanh. Những công cụ này có thể chuyển giao dịch sang các giai đoạn khác, gửi email và SMS cho khách hàng, đặt nhiệm vụ và lời nhắc cho nhân viên.

Đọc thêm trong các bài viết Quy tắc tự động hóa CRM và Trình kích hoạt CRM.

Quyền truy cập

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập cho một số hành động nhất định, chẳng hạn như chỉnh sửa hoặc xóa, cho các giai đoạn và chỉ đường.

Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM.

Các tính năng giao dịch khác

Trong thời gian thực, bạn có thể đánh giá sản phẩm nào đang bán chạy hơn, nhân viên nào đang đáp ứng kế hoạch và khách hàng nào đang mang lại nhiều tiền hơn.

Đọc thêm trong bài viết - Phân tích CRM.

Giao dịch có thể được chuyển đổi thành báo giá hoặc hóa đơn.

Đọc thêm trong các bài viết Hóa đơn và Cách tạo báo giá.