Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.

Đi tới CRM , mở rộng tab BI Builder và chọn Bảng thông tin của tôi . Tại đây, bạn có thể xem tất cả báo cáo BI Builder, chỉnh sửa hoặc thêm báo cáo mới.

Khám phá các tính năng của BI Builder bằng cách tích hợp một số biểu đồ hoặc bảng mới vào bảng thông tin tích hợp sẵn.

Ví dụ: hãy định cấu hình báo cáo Phân tích giao dịch . Nhấp vào Chỉnh sửa trong cột Hành động và Bitrix24 sẽ tạo một bản sao có thể tùy chỉnh.

Để đăng nhập vào BI Builder, hãy sao chép thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn từ cửa sổ bật lên rồi nhấp vào nút Đăng nhập .

Trình tạo BI mở trong tab mới. Chèn tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Đăng nhập .

Để thêm các biểu đồ khác vào báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trang tổng quan .

Sau đó nhấn vào +Tạo biểu đồ mới . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi thêm một bảng hiển thị các sản phẩm được bán với mỗi giao dịch.

Hãy làm theo các bước sau để thêm biểu đồ mới:

1. Chọn tập dữ liệu từ Bitrix24.
2. Chỉ định loại biểu đồ để trình bày dữ liệu.
3. Nhấp vào Tạo biểu đồ mới ở góc dưới bên phải.

Để cấu hình bảng, hãy làm như sau:

1. Chọn các chỉ số cần thiết ở bên trái.
2. Di chuyển chúng đến khối Dimensions .
3. Lưu bảng.

Sau đó, chỉ định tên bảng và chọn bảng thông tin mà bạn muốn thêm vào.

Mở bảng thông tin tùy chỉnh của bạn trong Bitrix24 để xem lại các thay đổi.