Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười 25, 2022.

Bên trong biểu mẫu CRM, bạn có thể định cấu hình các tab. Nếu bạn không sử dụng quy trình kinh doanh, quy tắc tự động hóa hoặc Thu phóng, hãy xóa các mục này khỏi menu.

Các tab có thể được thiết lập trong các khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty và biểu mẫu báo giá.

Bạn có thể thiết lập các tab trong biểu mẫu cũng như trong dòng thời gian.

Để tùy chỉnh tab, hãy nhấp vào Thêm > Menu Cấu hình.

Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể thiết lập dạng xem biểu mẫu của riêng họ và người quản trị có thể thiết lập dạng xem chung và các dạng xem biểu mẫu khác. Đọc thêm trong các bài viết Biểu mẫu phần tử CRM  và biểu mẫu phần tử CRM.

Bạn có thể hoán đổi hoặc ẩn các vật phẩm không cần thiết. Để thực hiện việc này, chỉ cần kéo chúng đến một nơi khác hoặc nhấp vào một mục và nhấn Ẩn.

Trong trường hợp này, các tab không bị xóa mà được chuyển đến menu Thêm. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đưa chúng trở lại dạng xem biểu mẫu mặc định. Nhấp vào Menu Đặt lại.

Các mục dòng thời gian được thiết lập theo cùng một cách.