Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 23, 2023.

Khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch hầu như luôn được liên kết với một liên hệ hoặc một công ty.

Sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/giao dịch để thiết lập liên kết này.

Cách thức hoạt động

Bạn luôn có thể tìm thấy liên hệ hoặc công ty hiện có. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng.

Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ email.

Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo một liên hệ hoặc công ty mới chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Liên hệ hoặc công ty mới sẽ có một dấu hiệu tương ứng.

Nếu bạn đã tạo một liên hệ và một công ty trong một hình thức giao dịch cùng một lúc, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.

Bạn có thể ẩn trường này hoặc một trong các bộ phận của nó bằng cách nhấp vào nút bánh răng.

Trong trường hợp bạn cần quay lại và hiển thị trường này trong biểu mẫu thực thể, bạn có thể nhấp vào nút Chọn trường  và tìm trường này.