Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 5 năm 2023.

Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Phiên bản web

Chế độ CRM cổ điển

Chế độ CRM cổ điển được khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Khi sử dụng chế độ này, tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng.

Kiểm tra xem chế độ CRM cổ điển có khả dụng trong gói Bitrix24 của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn tất giao dịch.

Sau khi khách hàng tiềm năng được thêm vào CRM, bạn tiếp tục giao tiếp với khách hàng tiềm năng rồi chuyển đổi khách hàng tiềm năng này thành người liên hệ. Quá trình này được gọi là Chuyển đổi khách hàng tiềm năng . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành danh bạ, công ty hoặc giao dịch. Sau đó, bạn tiếp tục làm việc với khách hàng và ngày càng có nhiều thông tin hơn về họ. Nếu bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, bạn có thể theo dõi số lượng bán, chấp nhận thanh toán, tính toán lợi nhuận, v.v.

Bài viết được đề xuất:

• Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM
• Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới)
• Liên lạc
• Các công ty
• ưu đãi

Chế độ CRM đơn giản

Chế độ CRM đơn giản có sẵn trong tất cả các gói Bitrix24. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Làm việc ở chế độ CRM cổ điển đòi hỏi nhiều tài nguyên và thời gian. Đối với các công ty nhỏ, chúng tôi đã tạo chế độ CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng.

Ở chế độ CRM đơn giản, tất cả email gửi đến, cuộc gọi, yêu cầu và cuộc trò chuyện ngay lập tức trở thành giao dịch và/hoặc liên hệ.

Đọc thêm về cách chuyển đổi chế độ CRM trong bài viết - Chuyển đổi chế độ

Ứng dụng di động

Chế độ CRM cổ điển

Chế độ CRM cổ điển được khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Khi sử dụng chế độ này, tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng.

Kiểm tra xem chế độ CRM cổ điển có khả dụng trong gói Bitrix24 của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn tất giao dịch. Đọc thêm trong bài viết - Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM .

Sau khi khách hàng tiềm năng được thêm vào CRM, bạn tiếp tục giao tiếp với khách hàng tiềm năng rồi chuyển đổi khách hàng tiềm năng này thành người liên hệ. Quá trình này được gọi là Chuyển đổi khách hàng tiềm năng . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành danh bạ, công ty hoặc giao dịch. Sau đó, bạn tiếp tục làm việc với khách hàng và ngày càng có nhiều thông tin hơn về họ. Nếu bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, bạn có thể theo dõi số lượng bán, chấp nhận thanh toán, tính toán lợi nhuận, v.v.

Bài viết được đề xuất:

• Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM
• Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới)
• Liên lạc
• Các công ty
• ưu đãi

Chế độ CRM đơn giản

Chế độ CRM đơn giản có sẵn trong tất cả các gói Bitrix24. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Làm việc ở chế độ CRM cổ điển đòi hỏi nhiều tài nguyên và thời gian. Đối với các công ty nhỏ, chúng tôi đã tạo chế độ CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng.

Ở chế độ CRM đơn giản, tất cả email gửi đến, cuộc gọi, yêu cầu và cuộc trò chuyện ngay lập tức trở thành giao dịch và/hoặc liên hệ.