Các hoạt động CRM có các bộ đếm đặc biệt nhắc nhở bạn về thời hạn sắp tới. Theo mặc định, đồng hồ sẽ sáng trước thời hạn 15 phút nhưng bạn có thể điều chỉnh nếu cần.
Bạn có thể đặt khoảng thời gian nhắc nhở cho từng loại bản ghi CRM. Đối với giao dịch, bạn có tùy chọn sử dụng các lời nhắc khác nhau trong mỗi quy trình. Các cài đặt này sẽ không can thiệp lẫn nhau.
Lời nhắc hoạt động có thể được cá nhân hóa cho từng người dùng.
Lời nhắc cho một hoạt động nhất định
Thiết lập lời nhắc khi tạo hoạt động mới hoặc khi chỉnh sửa hoạt động hiện có trước khi hoàn thành.
Nhấn vào More để chọn khoảng thời gian trước thời hạn để các bộ đếm sáng lên.Lời nhắc hoạt động ảnh hưởng đến chế độ Tập trung. Giao dịch sẽ chuyển lên đầu chế độ xem Kanban hoặc Danh sách sau khi lời nhắc được gửi.
Tìm hiểu thêm về chế độ Tập trung trong CRM
Tìm lời nhắc hoạt động trong dòng thời gian của thực thể CRM. Họ thông báo cho bạn biết còn bao nhiêu thời gian trước thời hạn.
Lời nhắc về các hoạt động trong thực thể CRM nhất định
Thiết lập khoảng thời gian nhắc nhở của riêng bạn cho từng loại bản ghi CRM. Ví dụ: bạn có thể cần nhận được những lời nhắc giống nhau cho tất cả các hoạt động trong một quy trình giao dịch nhất định.
-
Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) để mở cài đặt.
-
Chọn CRM chủ động từ danh sách thả xuống.
-
Trong Lời nhắc hoạt động , hãy chọn ít nhất một khoảng thời gian nhắc nhở hoặc chọn tất cả các tùy chọn.
Tóm lại
-
Bộ đếm hoạt động được sử dụng để nhắc nhở bạn về thời hạn sắp tới. Theo mặc định, đồng hồ sẽ sáng trước thời hạn 15 phút, nhưng bạn có thể thay đổi.
-
Mỗi người dùng có thể sử dụng lời nhắc hoạt động được cá nhân hóa của họ.
-
Định cấu hình lời nhắc cho một hoạt động nhất định. Những cài đặt này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động khác.
-
Đặt khoảng thời gian nhắc nhở cho từng loại bản ghi CRM. Đối với giao dịch, bạn có tùy chọn sử dụng các lời nhắc khác nhau trong mỗi quy trình.
