Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 26 tháng 1 năm 2023.

Bất kỳ quy trình kinh doanh nào cũng có thể được tự động chạy khi được thêm vào . Chỉ bật tùy chọn này khi đặt cấu hình các tham số mẫu quy trình công việc.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Mở phần CRM , nhấn vào Settings - Cài đặt CRM , chọn tab Automation - Quy trình nghiệp vụ .

Nhấp vào Thêm mẫu và chọn tùy chọn Autorun: khi được thêm vào .

Xin lưu ý rằng có một số hạn chế đối với quy trình kinh doanh tự động chạy khi bản ghi CRM mới (khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty, giao dịch) được thêm vào.

Tùy chọn "Tự động chạy khi được thêm" sẽ hoạt động nếu khách hàng tiềm năng được tạo:

• thủ công
• qua Webmail
• tự động khi có cuộc gọi đến (nếu tùy chọn tương ứng được bật trong cài đặt điện thoại )
• qua mẫu CRM
• thông qua API REST hoặc sử dụng ứng dụng Marketplace
• Nếu người liên hệ hoặc công ty được tạo từ biểu mẫu giao dịch/khách hàng tiềm năng

Tùy chọn "Tự động chạy khi được thêm" sẽ không hoạt động nếu khách hàng tiềm năng:

• đã được nhập khẩu
• đã được tạo hoặc chỉnh sửa bằng quy trình kinh doanh khác

Những hạn chế này cũng được áp dụng cho các yếu tố CRM khác - danh bạ, công ty, giao dịch.