Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 2 năm 2023.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Đôi khi bạn có thể rơi vào tình huống cần hợp nhất một số giao dịch. Ví dụ: một khách hàng đã gửi cho bạn một email về việc mua một chiếc áo sơ mi và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin bổ sung về màu sắc. Kết quả là bạn có hai giao dịch liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.

Giao dịch hợp nhất sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa bản ghi.

Đọc thêm trong bài viết: Quyền truy cập trong CRM .

Để hợp nhất các giao dịch, hãy nhấp vào CRM - Giao dịch - Danh sách .

Chọn hộp bên cạnh giao dịch bạn muốn hợp nhất và chọn tùy chọn Hợp nhất trong menu hành động.

Trước khi hợp nhất các giao dịch, bạn cần chọn một giao dịch sẽ được sử dụng làm giao dịch cơ bản.

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các giao dịch. Chọn cái mà bạn muốn được thêm vào kết quả hợp nhất. Kết quả được hiển thị bên trái.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các giao dịch sẽ được hợp nhất.