Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 24, 2023.

Đôi khi các cuộc gọi hoặc email không được nhắm mục tiêu kết thúc trong CRM và làm hỏng số liệu thống kê. Để tránh điều này, hãy thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn vào Ngoại lệ và CRM sẽ chỉ lưu thông tin bạn cần.

Chuyển đến  phần CRM >  Cài đặt > Cài đặt CRM > các ngoại lệ  > khác.

Nhấp vào nút Thêm vào danh sách.

Nhập danh sách địa chỉ email và số điện thoại vào một cột. Bạn cũng có thể chỉ định nhận xét sau địa chỉ, được phân tách bằng dấu chấm phẩy. Nhấn vào Nhập khẩu cái nút.

Danh sách ngoại lệ chỉ hoạt động cho các email mới. Nếu email là câu trả lời, dữ liệu sẽ được chuyển đến CRM.

Lưu ý rằng tin nhắn và cuộc gọi không bị chặn. Họ sẽ đi đến hộp thư đến và thống kê điện thoại.

Danh sách các trường hợp ngoại lệ trong biểu mẫu

Bạn có thể thêm địa chỉ liên hệ vào danh sách ngoại lệ trực tiếp từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Nhấp vào bánh răng và thêm khách hàng tiềm năng vào danh sách ngoại lệ.

Trong trường hợp này, Bitrix24 sẽ xóa khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc liên hệ hiện tại.

Tất cả số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đến danh sách ngoại lệ. Nó có thể hữu ích nếu bạn đang sử dụng công cụ khách hàng tiềm năng lặp lại. Thêm khách hàng tiềm năng không mong muốn vào danh sách và khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo trên cơ sở đó.

Đọc thêm trong bài viết: Lặp lại khách hàng tiềm năng.

Danh sách ngoại lệ trong cài đặt điện thoại

Chuyển đến phần CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại.

Nhấp vào khối Định cấu hình số  và chọn số điện thoại từ danh sách.

Trong tab tích hợp CRM  , nhấp vào Chỉnh sửa ngoại lệ CRM.

Thêm số điện thoại vào danh sách ngoại lệ.

Quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ

Để định cấu hình quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ, hãy chuyển đến phần CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM >  Quyền    > Quyền truy cập.

Đọc thêm trong bài viết: Quyền truy cập trong CRM.

Mỗi vai trò có một tùy chọn để cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ. Chọn một trong các tùy chọn và lưu các thay đổi của bạn.

Hành động có ngoại lệ

Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để tìm số điện thoại và địa chỉ, trong trường hợp bạn vô tình thêm chúng và muốn xóa chúng khỏi danh sách.

Để xóa số điện thoại hoặc địa chỉ email khỏi danh sách loại trừ, hãy chọn tùy chọn Xóa khỏi ngoại lệ trong menu.