Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 2 năm 2023.

Quy tắc tự động hóa có thể thực hiện các hoạt động toán học khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tự động hóa quy trình tính toán lợi nhuận bằng cách sử dụng các quy tắc tự động hóa.

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu thực thể CRM

Nhấp vào CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo > Trường tùy chỉnh .

Đọc thêm trong bài viết - Trường tùy chỉnh trong CRM .

Nhấp vào nút Thêm trường để tạo trường tùy chỉnh cho giao dịch.

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là Chi phí và Lợi nhuận . Chọn loại Số cho cả hai trường này.

Thêm một giao dịch mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch , hãy nhấp vào Chọn trường > chọn các trường tùy chỉnh Lợi nhuận và Chi phí .

Nhấp vào nút bánh răng bên cạnh trường Chi phí > nhấp vào Định cấu hình .

Đánh dấu trường theo yêu cầu bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu thay đổi.

Đọc thêm trong bài viết - Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn .

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

Chuyển đến tab Tự động hóa .

Thêm quy tắc tự động hóa Sửa đổi mặt hàng vào giai đoạn giao dịch thứ hai.

Xóa trường Tên > chọn trường Lợi nhuận .

Nhập = vào trường Lợi nhuận > nhấp vào nút menu bên cạnh trường > nhấp vào Giao dịch > Thu nhập . Sau đó nhập - > chọn trường Chi phí .

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là ={{Income}}-{{Expenses}} . Lưu thay đổi.

Đọc thêm trong bài viết - Quy tắc tự động hóa trong CRM .

Làm thế nào nó hoạt động

Sau khi tạo giao dịch, hãy thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về chi phí.

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Lợi nhuận đã hoàn tất.

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt chưa trong phần Tự động hóa :

Báo cáo lợi nhuận

Chuyển đến phần Báo cáo > nhấp vào Thêm báo cáo .

Thêm các trường Chi phí và Lợi nhuận . Lưu thay đổi.

Đó là cách báo cáo sẽ trông như thế nào:

Đọc thêm trong bài viết - Trình hướng dẫn báo cáo .