Bạn có thể thêm các trường vào biểu mẫu bằng cách nhấp vào nút Thêm trường . Sau đó, nhập tên của trường vào thanh tìm kiếm hoặc tìm thủ công trong thực thể CRM mong muốn.

Để chỉnh sửa một trường, hãy nhấp vào bút chì. Trong cài đặt trường, bạn có thể:

• Chỉ định tên của trường trong biểu mẫu.

• Chỉ định giá trị trường mặc định. Nó sẽ được hiển thị trong trường cho đến khi khách hàng nhập giá trị của riêng mình.

• Bật hoặc tắt tính năng tự động hoàn tất.

  Đọc thêm trong bài viết Tự động điền các trường trong biểu mẫu CRM .

• Bật gợi ý về tiêu điểm. Nó được hiển thị dưới trường này. Khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy nó khi họ nhấp vào trường này.

Nếu bạn muốn xóa trường khỏi biểu mẫu, hãy nhấp vào dấu thập.

Chọn thực thể nào sẽ được tạo trong CRM khi khách hàng điền vào biểu mẫu.

Ở chế độ Chuyên gia , bạn có thể đặt quy tắc để xử lý các bản sao. Nếu các giao dịch hoặc mục SPA được tạo từ biểu mẫu, bạn có thể chọn đường dẫn được yêu cầu.

Trong tab này, bạn có thể thêm Tiêu đề và Phụ đề vào biểu mẫu cũng như thay đổi văn bản của nút Gửi .

Bạn có thể sử dụng các thẻ cá nhân hóa trong tiêu đề và phụ đề, chẳng hạn như Tên, Họ, v.v.

Trong tab này, bạn có thể định cấu hình việc sử dụng mô-đun reCAPTCHA v2. Trong cài đặt, bạn có thể chỉ định các phím của mình.

Với sự trợ giúp của Field show Rules , bạn có thể tùy chỉnh thứ tự các trường trong biểu mẫu, ẩn hoặc hiển thị các trường tùy theo phản hồi của khách hàng.

Bạn có thể định cấu hình hành động nào sẽ xảy ra sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu.

Ba hành động có sẵn:

• Tin nhắn

  Kịch bản này phù hợp khi bạn muốn cảm ơn khách hàng vì đã điền vào biểu mẫu. Bạn có thể xem tin nhắn trông như thế nào và chỉnh sửa văn bản. Để làm điều này, bấm vào các nút tương ứng.

  

• Chuyển hướng

  Tùy chọn này phù hợp nếu bạn muốn chuyển hướng khách hàng đến một trang khác, chẳng hạn như một nhóm trên mạng xã hội hoặc một trang có thông tin giao hàng. Chỉ định các liên kết để đi tới và thời gian tạm dừng.

  

• Gửi lại

  Sau mỗi lần hoàn thành, biểu mẫu sẽ mở lại. Tùy chọn này phù hợp nếu khách hàng đăng ký sự kiện ngoại tuyến tại bàn đăng ký.

  Đừng quên tắt tùy chọn tự động hoàn thành để sử dụng kịch bản này. Đọc thêm trong bài viết Tự động điền các trường trong biểu mẫu CRM .
  

Kết nối tài khoản Facebook của bạn trong tab này. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, dữ liệu sẽ tự động được lưu trong CRM của bạn.

Từ tab này, bạn có thể chuyển đến cài đặt thiết kế. Đặt chủ đề và kiểu trường, định cấu hình phông chữ và màu nền.