Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 02/03/2023.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Tại sao bạn cần nhiều đường ống

Giả sử bạn điều hành một đại lý xe hơi. Bạn bán ô tô, phụ tùng, bảo hiểm, chấp nhận trao đổi, sửa chữa, v.v.

Vấn đề là quy trình bán xe ô tô mới hoặc đã qua sử dụng hoàn toàn khác với quy trình bán phụ tùng hoặc bảo hiểm. Thiết lập lái thử là một giai đoạn quan trọng để bán hoặc cho thuê ô tô, nhưng đơn giản là nó không áp dụng cho việc bán bảo hiểm, vốn không bao gồm nhiều giai đoạn bán hàng. Ngay cả khi bạn bán một sản phẩm, việc bán thêm và gia hạn thường được coi là các quy trình khác nhau. 

Đó là lý do tại sao có nhiều đường ống rất tiện dụng.

Thêm một đường ống mới

Để thêm quy trình bán hàng mới, hãy chuyển đến CRM và chọn Quy trình bán hàng và đường hầm trong menu.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Đường hầm bán hàng .

Quy trình giao dịch đầu tiên có sẵn theo mặc định: Chung . Bạn không thể xóa nó, nhưng bạn có thể thay đổi cách sắp xếp của nó. Kéo và thả thủ công vào danh sách.

Nhấp vào nút Thêm đường dẫn .

Nhấp vào biểu tượng bút chì và chỉ định tên quy trình bán hàng.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các quy trình giao dịch.

Định cấu hình quy trình giao dịch

Bạn có thể định cấu hình các giai đoạn giao dịch cho từng quy trình. Di chuột qua giai đoạn giao dịch và nhấp vào nút bút chì .

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa nghệ danh, màu sắc hoặc xóa đi.

Bạn có thể xem quy trình bán hàng trông như thế nào. Chuyển đến phần CRM - Cài đặt - Trạng thái và danh sách thả xuống .

Chọn tab Giai đoạn giao dịch theo quy trình .

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa giai đoạn giao dịch, xóa hoặc di chuyển nó.

Đọc thêm cách xóa đường ống giao dịch .