Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Có những tình huống khi các quy trình kinh doanh để làm việc với khách hàng thay đổi và bạn cần thay đổi hoặc xóa các quy tắc tự động hóa thực hiện các hành động không cần thiết.

Hãy xem xét cách xóa các quy tắc tự động hóa trong CRM và Cửa hàng trực tuyến. Chúng nằm trong các yếu tố sau:

• Khách hàng tiềm năng
• Ưu đãi
• Báo giá
• Đơn đặt hàng

Chỉ quản trị viên và nhân viên có quyền trong CRM mới có thể xóa quy tắc tự động hóa. Đọc thêm trong các bài viết Cấp quyền quản trị viên Quyền truy cập trong CRM

Chuyển đến phần mong muốn và nhấp vào Quy tắc tự động hóa .

Nhấp vào Định cấu hình quy tắc tự động hóa .

Nhấp chéo và xóa các quy tắc tự động hóa không cần thiết. Lưu các thay đổi.

Trong mỗi quy trình giao dịch, các quy tắc tự động hóa sẽ bị xóa riêng. Bạn có thể chuyển đổi giữa các quy trình trên trang quy tắc tự động hóa.