Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 26 tháng 1 năm 2022.

Trước đây, bạn có thể sao chép một quy tắc tự động hóa và chuyển nó sang giai đoạn khác. Chúng tôi đã thay đổi kịch bản sao chép và đã thêm một công cụ mới - chuyển quy tắc tự động hóa . Những thay đổi này giúp thiết lập tự động hóa dễ dàng hơn nhiều.

Điều gì đã thay đổi

Giờ đây, bạn có thể sao chép và di chuyển rô-bốt trong các trường hợp sau:

• Giữa các giai đoạn của một đường ống
• Giữa các giai đoạn của các đường ống khác nhau
• Giữa các giai đoạn của bất kỳ yếu tố nào có quy tắc tự động hóa

Ví dụ: bạn đã cơ cấu lại quy trình dịch vụ khách hàng của mình và đã thêm một ngành kinh doanh mới vào các giao dịch của mình. Bây giờ bạn có thể thiết lập tự động hóa trong một vài cú nhấp chuột.

Có một số giới hạn:

• Các hành động chỉ có thể được thực hiện trong CRM. Không thể sao chép quy tắc tự động hóa từ khách hàng tiềm năng sang nhiệm vụ;
• Mỗi lần chỉ có thể sao chép/chuyển giao một giai đoạn quy tắc tự động hóa;
• Bạn không thể sao chép/chuyển robot nếu có những thay đổi chưa được lưu.

Cách sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa trong giai đoạn mong muốn.

Cách thoát khỏi chế độ sao chép quy tắc tự động hóa

Bấm vào nút chéo.

Chọn các quy tắc tự động hóa hoặc nhấp vào Chọn tất cả trong Giai đoạn .

Chọn hành động Copy to hoặc Move to .

Chọn nơi sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa. Bạn có thể sử dụng khách hàng tiềm năng, giao dịch, đơn đặt hàng, báo giá, hóa đơn và quy trình thông minh.

Chọn quy trình đích và giai đoạn đích mà bạn muốn thêm quy tắc tự động hóa. Nhấp vào Chạy .

Bạn sẽ thấy có bao nhiêu quy tắc tự động hóa được sao chép ở góc trên bên phải.