Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 28, 2023.

Khi thêm khách hàng tiềm năng/giao dịch/liên hệ mới, bạn cần điền vào các trường trong biểu mẫu thực thể CRM.

Cách đặt cấu hình các trường trong biểu mẫu thực thể CRM

Biểu mẫu thực thể CRM bao gồm các phần bao gồm các trường.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào Biên tập cái nút.

Sử dụng nút bên trái để thay đổi thứ tự của các trường. Nhấp vào nút bánh răng > Ẩn để ẩn trường đã chọn.

Sử dụng  tùy chọn Chọn trường ở dưới cùng để hiển thị các trường ẩn.

Tùy chọn hiển thị luôn luôn

Theo mặc định, khi xem thực thể CRM, bạn chỉ thấy các trường đã được điền. Ví dụ: nếu bạn chỉ điền vào trường Họ khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường  Tên  và Tên thứ hai sẽ không hiển thị.

Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, nhấp vào nút bánh răng và kích hoạt tùy chọn Hiển thị luôn luôn.

Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm trường mới.

Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào trường này để điền vào.