Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.

Quy tắc tự động hóa thực hiện các hành động bên trong CRM. Họ có thể tạo hoặc thay đổi tài liệu, thông báo cho nhân viên, lên lịch sự kiện, v.v.

Trong bài viết này, các quy tắc tự động hóa được nhóm theo nguyên tắc hoạt động hoặc phần tử mà chúng tương tác. Để nhanh chóng tìm thấy quy tắc tự động hóa mong muốn, hãy sử dụng tìm kiếm ( Ctrl/Cmd + F ).

Thêm vào ngoại lệ/Xóa tài liệu/Xóa mục quy trình thông minh

Quy tắc tự động hóa sẽ xóa phần tử mà quy tắc được kích hoạt, chẳng hạn như giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng. Quy tắc tự động hóa Thêm vào ngoại lệ cũng thêm các liên hệ được liên kết với phần tử vào danh sách ngoại lệ .

Thêm/Xóa mục

Quy tắc tự động hóa thêm một sản phẩm hoặc xóa tất cả chúng khỏi biểu mẫu mặt hàng. Bạn có thể chọn một sản phẩm để thêm vào thanh tìm kiếm.

Nhiệm vụ/Kết thúc nhiệm vụ

Quy tắc tự động hóa tạo một tác vụ với các tham số đã đặt hoặc hoàn thành tất cả các tác vụ được tạo trong giai đoạn đã chọn.

Kiểm soát/Thông báo

Quy tắc tự động hóa hiển thị thông báo cho nhân viên đã chọn. Sự khác biệt là trong quy tắc tự động hóa Thông báo , bạn có thể chọn người gửi và người nhận, trong khi ở quy tắc tự động hóa Kiểm soát , bạn chỉ có thể chọn người nhận. Mặc nhiên đó là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính trong cơ cấu công ty.

Thêm bình luận/Ghi vào nhật ký

Quy tắc tự động hóa thêm bản ghi vào dòng thời gian hoặc lịch sử mục.

Lên lịch một cuộc họp/một cuộc gọi

Quy tắc tự động hóa thêm sự kiện vào biểu mẫu mục.

Sửa biến/Phép toán

Quy tắc tự động hóa thay đổi một biến hoặc thực hiện các phép toán. Đọc thêm trong các bài viết: Biến và hằng trong quy tắc tự động hóa và Quy tắc tự động hóa mới: Chỉnh sửa biến và Phép toán .

Thay đổi tài liệu/liên hệ/công ty

Quy tắc tự động hóa thay đổi giá trị của trường đã chọn trong biểu mẫu phần tử.

Thông tin chi tiết/Thông tin nhân viên

Quy tắc tự động hóa cho phép bạn thay thế thông tin về mục đã chọn trong nhận xét, phần tử CRM hoặc tác vụ.

Ví dụ: sau khi bạn tạo quy tắc tự động hóa thông tin nhân viên , bạn sẽ có thể chọn dữ liệu về nhân viên và đưa chúng vào nhận xét.

Quy tắc tự động hóa sẽ sử dụng dữ liệu phải chạy sau quy tắc tự động hóa sẽ truy vấn dữ liệu.

Thay đổi quy trình/Thay đổi người chịu trách nhiệm/Thay đổi giai đoạn/Thay đổi quan sát viên

Quy tắc tự động hóa thay đổi danh sách nhân viên tham gia vào giao dịch hoặc giai đoạn/đường ống của phần tử.

Đặt tài nguyên/Hủy đặt trước

Quy tắc tự động hóa đăng ký tài nguyên đã chọn trong biểu mẫu phần tử hoặc hủy đăng ký.

Nhiệm vụ/Chờ

Quy tắc tự động hóa lên lịch một tác vụ ở dạng phần tử.

Chỉnh sửa phần tử/Chỉnh sửa mục danh sách/Chỉnh sửa mục SPA

Quy tắc tự động hóa thay đổi giá trị của các trường của một phần tử, mục danh sách hoặc một quy trình thông minh.

Gửi SMS/email cho nhân viên

Quy tắc tự động hóa sẽ gửi SMS/email cho nhân viên.

Tạo Tài liệu CRM/Tạo mục danh sách/Tạo SPA

Quy tắc tự động hóa tạo tài liệu trong phần tử CRM hoặc phần tử trong danh sách đã chọn/quy trình thông minh.

Tạo bằng cách sử dụng nguồn/liên hệ cho khách hàng tiềm năng/liên kết thanh toán

Quy tắc tự động hóa tạo một yếu tố hoặc liên kết thanh toán có thể được gửi tới khách hàng.

Đọc các trường nhiệm vụ/mục danh sách/mục SPA

Quy tắc tự động hóa cho phép bạn lấy giá trị của các trường nhiệm vụ/danh sách/quy trình thông minh và sử dụng chúng trong các quy tắc tự động hóa khác.

Chạy quy trình công việc

Quy tắc tự động hóa bắt đầu quy trình làm việc đã chọn.

Sao chép giao dịch/Sao chép/Chuyển nhượng sản phẩm

Quy tắc tự động hóa sao chép/chuyển các mục từ phần tử mà nó được kích hoạt sang phần tử có ID mà bạn chỉ định trong cài đặt quy tắc tự động hóa. Ví dụ: các sản phẩm từ giao dịch này sang giao dịch khác.

Tạo mã

Quy tắc tự động hóa tạo mã theo các tham số đã chọn, mã này có thể được gửi cho khách hàng hoặc được lưu trữ ở dạng phần tử. Ví dụ: nó có thể là mã giảm giá hoặc thẻ câu lạc bộ.

Thêm tin nhắn vào Nguồn cấp dữ liệu

Quy tắc tự động hóa sẽ gửi văn bản đã chỉ định tới Nguồn cấp dữ liệu.

Thanh toán

Quy tắc tự động hóa thay đổi trạng thái của đơn đặt hàng có ID mà bạn đã chỉ định là Đã thanh toán .

Đọc thêm:

• Quy tắc tự động hóa
• Điều kiện trong quy tắc tự động hóa