CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là một loại phần mềm giúp bạn quản lý các mối quan hệ kinh doanh và khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bắt đầu sử dụng CRM trong Bitrix24.
- Thiết lập CRM của bạn
- Thêm khách hàng tiềm năng
- Quy trình dẫn đầu
- Lên kế hoạch hoạt động
- Xem lịch sử
- Giao dịch công việc
- Xây dựng báo cáo
Thiết lập CRM của bạn
Cấu hình Bitrix24 CRM để phù hợp với nhu cầu của công ty bạn. Nhấp vào CRM > Thêm > Cài đặt và chọn một phần từ danh sách thả xuống.
Cài đặt CRM : Truy cập cài đặt chung cho CRM.
Chi tiết công ty của tôi : Thêm chi tiết công ty của bạn cho các tài liệu, thư từ và thanh toán.
Thêm chi tiết công ty
Quyền truy cập : Kiểm soát quyền truy cập của nhân viên vào các thực thể CRM, sản phẩm và kho hàng.
Quyền truy cập trong CRM
Quyền truy cập vào danh mục sản phẩm và quản lý hàng tồn kho
Thanh toán CRM : Kích hoạt một công cụ đặc biệt để chấp nhận thanh toán trong biểu mẫu giao dịch.
Chấp nhận thanh toán trong biểu mẫu giao dịch
Thêm khách hàng tiềm năng
Lead là đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) về khách hàng tiềm năng. Bạn có thể lấy thông tin này từ danh thiếp thu thập được tại hội nghị, trang web của công ty hoặc cuộc gọi điện thoại đến phòng bán hàng.
Có thể thêm khách hàng tiềm năng theo cách thủ công, nhập hoặc thu thập thông qua biểu mẫu CRM, tiện ích trang web, email và cuộc gọi.
Tổng quan về khách hàng tiềm năng
Quy trình dẫn đầu
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Bạn có thể sử dụng các phương tiện giao tiếp khác nhau, như họp, gọi điện và email. Tất cả lịch sử giao tiếp đều được lưu trong CRM.
Nhấp vào Hoàn tất thông tin khách hàng tiềm năng và chọn một tùy chọn để hoàn tất quá trình xử lý.
Sau đó bắt đầu làm việc với các thực thể CRM mới được kết nối với khách hàng tiềm năng.
Lên kế hoạch hoạt động
Các hoạt động kết hợp tất cả các hành động trên các thực thể CRM, chẳng hạn như cuộc gọi, nhiệm vụ, cuộc họp, email, v.v.
Nhấp vào CRM > Thêm > Hoạt động của tôi để xem các hoạt động hiện tại của bạn.
Hoạt động của tôi trong CRM
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ đếm trong phần CRM để nhắc nhở bạn về các hoạt động đang chờ xử lý.
Bộ đếm trong CRM
Xem lịch sử
Xem lịch sử tương tác của khách hàng trong CRM > Thêm > Lịch sử .
Lịch sử CRM
Mỗi thực thể CRM đều có dòng thời gian bên phải để xem thông tin, lịch sử giao tiếp và các hoạt động đã lên kế hoạch. Tại đây, bạn cũng có thể thêm bình luận hoặc lên kế hoạch cho các hoạt động mới.
Giao dịch công việc
Thỏa thuận là một thực thể CRM chứa tương tác với một liên hệ hoặc công ty về một giao dịch tiềm năng. Một liên hệ hoặc công ty có thể có nhiều thỏa thuận liên quan.
Khi tạo một giao dịch mới, hãy thêm sản phẩm vào đó trong tab Sản phẩm . Thêm sản phẩm mới hoặc chọn một sản phẩm từ danh mục.
Thêm sản phẩm vào biểu mẫu giao dịch, khách hàng tiềm năng hoặc ước tính
Chọn kết quả khi chốt giao dịch.
Xây dựng báo cáo
Phân tích doanh số là một phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp của bạn.
Phát triển kênh bán hàng trong CRM > Phân tích > Kênh bán hàng để đánh giá hiệu suất của công ty bạn. Biểu đồ hiển thị số lượng giao dịch ở từng giai đoạn.
Sử dụng các báo cáo CRM Analytics khác để biết các chỉ số chính và số liệu thống kê chi tiết.
