Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 6 năm 2023.

Hàng ngày, bạn và nhân viên của mình thực hiện các hành động giống nhau: gửi email cho khách hàng, giám sát công việc của nhóm, v.v. Bạn có thể tự động hóa tất cả các hoạt động này bằng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa và bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho các tác vụ khác.

Bạn không cần phải là chuyên gia CNTT hoặc có kinh nghiệm làm việc với các quy tắc tự động hóa để thiết lập tự động hóa. Mỗi quy tắc tự động hóa có một mô tả về các chức năng của nó để giúp bạn dễ dàng chọn quy tắc phù hợp cho kịch bản công việc của mình. Họ cũng được chia thành các nhóm theo mục đích của họ.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Đọc thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Thanh trượt Tự động hóa bán hàng là trang chính để làm việc với các yếu tố tự động hóa. Tại đây, bạn có thể thêm hoặc xóa quy tắc tự động hóa, chỉ định các biến và hằng số cũng như bắt đầu chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa.

Trong phần Quy tắc tự động hóa , bạn có thể định cấu hình quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt cho từng giai đoạn.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Quy tắc tự động hóa .

Trình kích hoạt sẽ giúp bạn theo dõi hành động của khách hàng hoặc nhân viên và chuyển giao dịch đến giai đoạn có trình kích hoạt. Giả sử bạn cần theo dõi email đến từ khách hàng. Sử dụng trình kích hoạt và bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ khách hàng của mình.

Đọc thêm thông tin tại bài viết: Triggers trong CRM .

Trong tab Biến và Hằng số , bạn có thể lưu trữ thông tin thuộc tất cả các loại cơ bản và sử dụng thông tin đó trong các quy tắc tự động hóa.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Biến và hằng trong quy tắc tự động hóa .

Để tạo quy tắc tự động hóa hoặc trình kích hoạt, hãy nhấp vào Tạo . Trong nút menu tiếp theo, bạn có thể chọn quy trình mà bạn sẽ định cấu hình các quy tắc tự động hóa. Bạn có thể định cấu hình quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt cho từng quy trình giao dịch.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Nhiều đường ống .

Có dấu + trong từng giai đoạn. Nhấp vào nó để tạo trình kích hoạt hoặc quy tắc tự động hóa.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Quy tắc tự động hóa .

Chúng tôi cũng đã thay đổi giao diện để chọn các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa. Bây giờ họ đang ở trong một danh sách, được chia thành các nhóm. Một số quy tắc tự động hóa có tên và mô tả mới để phản ánh hành động tốt hơn. Để tìm các quy tắc tự động hóa mong muốn nhanh hơn, hãy sử dụng tìm kiếm hoặc bộ lọc.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Giao diện mới để thêm quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt .

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm quy tắc hoặc trình kích hoạt tự động hóa mong muốn.

Trong mỗi giai đoạn, có các tùy chọn sau: Chỉnh sửa trong Trình thiết kế quy trình làm việc và Sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa .

Tham khảo thêm thông tin tại các bài viết:

• Làm việc với quy trình công việc
• Sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa giữa các giai đoạn, quy trình và thực thể CRM

Tab cuối cùng trong menu là Nhật ký kiểm tra . Bạn có thể bắt đầu chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa và kiểm tra kết quả.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Cách khởi động chế độ thử nghiệm .

Bạn cũng có thể nhấp vào nút Chế độ kiểm tra để bắt đầu.

Đọc thêm thông tin tại bài viết: Chế độ kiểm thử quy tắc tự động hóa là gì .

Có nút Tiện ích mở rộng ở góc trên bên phải. Tại đây, bạn có thể tạo hoặc chọn Cơ sở Kiến thức và mở Bitrix24.Market.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Cơ sở kiến thức .