Hoạt động này thêm một sự kiện vào tab Lịch sử của biểu mẫu thực thể CRM.
Biểu mẫu thực thể CRM

• Loại sự kiện : Chọn loại sự kiện từ danh sách: Thông tin , Cuộc gọi điện thoại hoặc Email đã được gửi .

• Văn bản tin nhắn : Chỉ định văn bản sẽ được thêm vào trường Mô tả trong tab Lịch sử .

• Người tạo : Chọn người dùng mà sự kiện sẽ được tạo thay mặt.

Sau khi bạn khởi chạy quy trình công việc, hoạt động này sẽ tạo một sự kiện trong tab Lịch sử của biểu mẫu thực thể CRM.

Hoạt động này thêm bình luận vào dòng thời gian của thực thể CRM.

• Bình luận : Chỉ định văn bản của bình luận. Bạn cũng có thể sử dụng các thẻ BBCode sau: [b], [i], [s], [u], và [url].
  Cách sử dụng thẻ BBCode

• Người tạo : Chọn người dùng mà bình luận sẽ được thêm vào.

Hoạt động này thêm địa chỉ email và số điện thoại vào đối tượng mục tiêu của Facebook.

Hoạt động này thêm địa chỉ email và số điện thoại vào đối tượng mục tiêu của Google AdWords.

Hoạt động này thêm một thực thể vào danh sách các ngoại lệ.
Ngoại lệ

Hoạt động này thêm sản phẩm vào thực thể CRM.

• ID sản phẩm : Chọn sản phẩm cần thiết hoặc chỉ định ID của sản phẩm.

• Giá : Nhập giá sản phẩm.

• Số lượng : Chỉ định số lượng sản phẩm.

• Giảm giá, % : Cung cấp mức giảm giá cho sản phẩm nếu cần.

Ví dụ: bạn có thể thêm sản phẩm vào giao dịch bằng hoạt động này.

Hoạt động này dành riêng một nguồn lực. Trước tiên, bạn cần tạo trường Đặt trước nguồn lực trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
Đặt trước nguồn lực: cách quản lý đặt trước trong CRM

• Trường : Chọn một trường từ các trường hiện có của loại Đặt tài nguyên.

• Dịch vụ : Chỉ định các dịch vụ bạn cần đặt.

• Ngày bắt đầu : Đặt ngày và giờ đặt phòng. Bạn có thể thêm thông qua biểu mẫu Chèn giá trị hoặc chọn một ngày cụ thể trong lịch bật lên.

• Thời hạn : Chỉ định thời hạn dịch vụ.

• Nhân viên : Chọn người dùng chịu trách nhiệm về dịch vụ.

Hoạt động này hủy bất kỳ đặt chỗ nào trong trường đã chọn của biểu mẫu giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.
Đặt chỗ tài nguyên: cách quản lý đặt chỗ trong CRM

Trường : Chọn một trường từ các trường hiện có của loại Đặt tài nguyên.

Bạn có thể sử dụng hoạt động để thay đổi người quan sát trong biểu mẫu giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.
Người quan sát trong khách hàng tiềm năng và giao dịch

• Áp dụng hành động cho người quan sát : Chọn hành động cần thực hiện: thêm, thay đổi hoặc xóa người quan sát.

• Người quan sát : Chỉ định người dùng hoặc nhóm người dùng bị ảnh hưởng bởi hành động.

Hoạt động này di chuyển một thực thể đến đường ống được chỉ định.
Đường ống bán hàng

Đường ống : Chọn một đường ống từ danh sách hoặc chỉ định nó thông qua biểu mẫu Chèn giá trị .

Giai đoạn : Chỉ định giai đoạn đường ống để thực hiện giao dịch.

Hoạt động này thay đổi người chịu trách nhiệm cho thực thể CRM.

Người chịu trách nhiệm mới : Chỉ định người chịu trách nhiệm mới cho thực thể.

Thay đổi đại diện : Chỉ rõ người chịu trách nhiệm mới sẽ được chỉ định đại diện cho ai.

Chọn người chịu trách nhiệm mới:

• Theo thứ tự ngẫu nhiên : Một nhân viên được chọn ngẫu nhiên từ hàng đợi, ngoại trừ người đã chịu trách nhiệm cho thực thể đó.

• Người đầu tiên có mặt : Nhân viên tiếp theo trong hàng đợi sẽ chịu trách nhiệm.

• Theo thứ tự chỉ định : Nhân viên được chỉ định hoặc người đầu tiên trong danh sách sẽ chịu trách nhiệm.

Bỏ qua người vắng mặt:

• Có : Không có khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch nào được chỉ định cho những nhân viên vắng mặt trong biểu đồ. Nhân viên tiếp theo hoặc nhân viên ngẫu nhiên từ hàng đợi sẽ được chọn tùy thuộc vào giá trị trong tùy chọn Chọn người chịu trách nhiệm mới .

• Không : Việc vắng mặt trong biểu đồ sẽ không ảnh hưởng đến việc phân công nhân viên chịu trách nhiệm.

Hoạt động này cho phép bạn thay đổi giai đoạn dẫn đầu hoặc giao dịch.

Giai đoạn mới : Thiết lập giai đoạn để di chuyển thực thể.

Hoạt động này tạo ra một giao dịch mới từ giao dịch hiện tại.

• Tên giao dịch : Chỉ định tên của giao dịch mới. Theo mặc định, tên của giao dịch hiện tại được sử dụng =Document:TITLEvà (Copy)được thêm vào cuối.

• Di chuyển đến đường ống : Chọn một đường ống từ danh sách hoặc chỉ định thông qua biểu mẫu Chèn giá trị .

• Giai đoạn đầu : Xác định giai đoạn để tạo giao dịch.

• Người chịu trách nhiệm : Chọn người dùng chịu trách nhiệm cho giao dịch mới.

Hoạt động này sao chép hoặc di chuyển sản phẩm từ thực thể hiện tại sang thực thể được chỉ định.

• Mục tiêu : Chọn loại thực thể CRM từ danh sách.

• ID mục tiêu : Xác định thực thể mà sản phẩm sẽ được sao chép hoặc di chuyển.

• Hành động : Chỉ định sao chép hay di chuyển sản phẩm.

Hoạt động này tạo ra một thực thể CRM và điền các trường được chỉ định vào đó.

Hoạt động này tạo ra một mục SPA mới và điền các trường đã chỉ định vào đó.

Hoạt động này tạo ra một liên hệ và đánh dấu khách hàng tiềm năng là khách hàng tiềm năng lặp lại.
Khách hàng tiềm năng lặp lại

Người chịu trách nhiệm : Chỉ định người dùng chịu trách nhiệm về liên hệ được tạo.

Chọn một mẫu tài liệu từ danh sách và hoạt động sẽ tạo một tài liệu CRM mới.
Tài liệu trong CRM

• Mẫu : Chỉ định mẫu mà tài liệu sẽ được tạo ra.

• Chờ quá trình chuyển đổi PDF hoàn tất : Nếu chọn Có , hoạt động sẽ không hoàn tất cho đến khi tài liệu được chuyển đổi sang PDF.

• Có chữ ký và đóng dấu : Thêm chữ ký và đóng dấu vào tài liệu. Hãy nhớ rằng, trước tiên bạn cần thêm chúng vào thông tin công ty của mình.

• Tạo liên kết công khai : Một liên kết công khai sẽ được tạo và tài liệu sẽ có sẵn để tải xuống thông qua liên kết này.

• Công ty của tôi : Hãy nêu rõ công ty của bạn.

• Chi tiết công ty của tôi : Nhập chi tiết công ty của bạn.

• Chi tiết ngân hàng của công ty tôi : Nhập chi tiết ngân hàng của công ty bạn.

Trong Trường tài liệu , nhấp vào Thêm trường để thêm trường tùy chỉnh cho tài liệu.

Hoạt động này tạo ra một công ty mới.
Thêm một công ty mới vào CRM

Hoạt động này tạo ra một liên hệ mới.
Thêm liên hệ mới

Hoạt động này tạo ra một giao dịch mới.
Thêm một giao dịch mới

Hoạt động này tạo ra một khách hàng tiềm năng mới.
Tạo một khách hàng tiềm năng

Hoạt động này tạo ra một liên kết để thanh toán đơn hàng trực tuyến.

ID đơn hàng : Xác định đơn hàng.

Hãy xem xét ví dụ sau để thấy cách thức hoạt động:

Nhập {{Orders}}tham số vào hành động Tạo liên kết thanh toán .

Sau đó thêm liên kết đã tạo vào hoạt động Lập kế hoạch bằng cách sử dụng biểu mẫu Chèn giá trị .

Sau khi bạn khởi chạy quy trình công việc, nó sẽ tạo một hoạt động CRM có liên kết thanh toán trong biểu mẫu giao dịch.

Hoạt động này tạo ra một khách hàng tiềm năng dựa trên các chi tiết của phần tử và đánh dấu đó là khách hàng tiềm năng lặp lại. Hoạt động này chỉ khả dụng cho các mẫu quy trình làm việc giao dịch.
Khách hàng tiềm năng lặp lại

Tên khách hàng tiềm năng : Chỉ định tên của khách hàng tiềm năng mới.

Người chịu trách nhiệm : Chọn người dùng chịu trách nhiệm cho khách hàng tiềm năng mới.

Đối với mẫu quy trình làm việc của khách hàng tiềm năng:

Hoạt động này tạo ra một thực thể mới (giao dịch, liên hệ và/hoặc công ty) bằng cách sử dụng khách hàng tiềm năng làm nguồn. Nó tương tự như quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

• Người chịu trách nhiệm : Chỉ định ai chịu trách nhiệm cho thực thể mới.

• Tạo bằng nguồn : Chọn loại thực thể mới.

• Chuỗi giao dịch : Chọn một chuỗi giao dịch nếu bạn đã chọn loại giao dịch của thực thể mới.

• Không đóng hoạt động sau khi chuyển đổi : Nếu tùy chọn này được bật, các hoạt động liên quan (nhiệm vụ, cuộc họp, v.v.) sẽ không bị đóng sau khi một thực thể mới được tạo.

Đối với mẫu quy trình làm việc:

Hoạt động này tạo ra một mục mới (hóa đơn và/hoặc ước tính) và sao chép dữ liệu từ các mục khác vào đó.

• Người chịu trách nhiệm : Chỉ định ai chịu trách nhiệm cho thực thể mới.

• Tạo bằng nguồn : Chọn loại thực thể mới.

Hoạt động này sẽ xóa mục đã chọn.

Hoạt động này sẽ xóa một mục SPA khi mục đó không còn cần thiết nữa.

Hoạt động này xóa tất cả sản phẩm trong thực thể.

Hoạt động này thay đổi mục Tự động hóa quy trình thông minh.

• Loại mục SPA : Chọn loại mục từ danh sách.

• Bộ lọc trường : Tìm mục SPA cần thiết bằng bộ lọc.

• Chọn trường : Chọn trường mà bạn muốn sửa đổi.

Hoạt động này hoàn thành các nhiệm vụ được tạo ra khi đang ở giai đoạn cụ thể của quy trình giao dịch hiện tại .

Kết thúc các tác vụ được tạo khi đang trong giai đoạn : Chọn các giai đoạn cần thiết.

Sau khi khởi chạy quy trình công việc, hoạt động này sẽ hoàn thành các tác vụ được tạo trong các giai đoạn đã chọn.

Hoạt động này sẽ lấy các giá trị của các trường thực thể CRM được chỉ định, tùy thuộc vào loại thực thể.

• ID thực thể : Chỉ định mã định danh của thực thể mà bạn muốn lấy giá trị trường.

• Loại thực thể : Chọn loại thực thể CRM mà bạn muốn trích xuất trường: danh bạ, khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc công ty.

• Chọn trường : Chỉ định các trường bắt buộc. Danh sách các trường khả dụng phụ thuộc vào loại thực thể được chọn.

• Phiên bản in : Bật tùy chọn này nếu bạn muốn lấy giá trị trường trong biểu mẫu in.

Kết quả của hoạt động này là các giá trị trường của thực thể được chọn sẽ có trong phần Kết quả bổ sung của biểu mẫu Chèn giá trị . Bạn có thể sử dụng chúng trong các hoạt động của quy trình công việc khác.
Biểu mẫu Chèn giá trị

Hoạt động này thu thập và gửi thông tin về một thực thể CRM được chỉ định đến các quy tắc tự động hóa khác.

Loại mục CRM : Chọn loại thực thể từ danh sách.

Bộ lọc trường : Chọn các trường và giá trị của chúng để tìm một mục cụ thể và lấy dữ liệu bạn cần. Thêm điều kiện vào bộ lọc và sử dụng biểu mẫu chèn giá trị. Nếu nhiều mục khớp với bộ lọc, bạn sẽ chỉ lấy được dữ liệu cho mục đầu tiên (sắp xếp theo ID).

Ví dụ: giới hạn kết quả theo ID và đặt nó bằng với loại thực thể đã chọn.

Để lấy dữ liệu cho nhiều mục, hãy sử dụng trình lặp nếu chúng nằm trong nhiều biến hoặc trường. Chỉ định ID trong bộ lọc bằng với giá trị trình lặp (từ Kết quả bổ sung).
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình lặp

Chọn trường : Chọn các trường mục CRM có giá trị bạn muốn lấy. Các trường khả dụng phụ thuộc vào loại thực thể.

Hoạt động này sẽ lấy thông tin chi tiết về liên hệ hoặc công ty.

Nếu đó là quy trình công việc của công ty hoặc liên hệ, hoạt động sẽ lấy thông tin chi tiết về thực thể mà quy trình công việc được khởi chạy.

Nếu đó là một giao dịch hoặc quy trình làm việc dẫn đầu, nó sẽ lấy thông tin chi tiết về công ty hoặc liên hệ được liên kết.

• Loại thực thể : Chọn loại thực thể (liên hệ hoặc công ty) mà bạn muốn lấy thông tin về chi tiết. Tùy chọn này không được hiển thị nếu hoạt động được sử dụng trong quy trình làm việc của liên hệ hoặc công ty.

• Mẫu : Chỉ định mẫu chi tiết.

• Loại địa chỉ : Chỉ định loại địa chỉ từ thông tin chi tiết.

Hoạt động này sẽ gửi thông tin trạng thái thanh toán đến các quy tắc tự động hóa khác.

ID đơn hàng : Xác định đơn hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng hoạt động này để lấy ID thanh toán trong đơn hàng.

Hoạt động này sẽ gửi thông tin sản phẩm đến các quy tắc tự động hóa khác.

ID sản phẩm : Xác định sản phẩm.

Hãy xem xét ví dụ sau để thấy cách thức hoạt động:

Nhập {{Products}}tham số vào hoạt động Lấy thông tin sản phẩm .

Sau đó thêm các giá trị cần thiết vào hoạt động Thêm bình luận vào mục bằng cách sử dụng biểu mẫu Chèn giá trị .

Sau khi bạn khởi chạy quy trình làm việc, nó sẽ thêm bình luận có thông tin cần thiết về sản phẩm.

Sử dụng hoạt động này để mời khách hàng vào Telegram và tiếp tục cuộc trò chuyện. Họ sẽ nhận được liên kết Telegram đến cuộc trò chuyện. Tất cả lịch sử giao tiếp sẽ được lưu vào dòng thời gian của thực thể CRM.
Mời khách hàng vào trò chuyện Telegram

Bạn có thể sử dụng hoạt động này để thay đổi giá trị của các trường công ty được liên kết.

• Thêm điều kiện : Khi bạn nhấp, một dòng mới sẽ được thêm vào, trong đó bạn phải chọn một trường hiện có từ danh sách và chỉ định giá trị mới của trường đó.

• Thêm trường : Mở biểu mẫu để thêm trường mới. Sau khi tạo trường, hãy chỉ định giá trị của trường.

• Không ghi đè, thay vào đó hãy thêm vào nhiều trường : Nếu trường có nhiều trường, hãy chọn Có để thêm giá trị mới vào danh sách tùy chọn. Nếu không, giá trị cũ sẽ bị ghi đè.

• Thay đổi thay mặt cho : Chỉ rõ thay đổi sẽ được thực hiện thay mặt cho ai.

Bạn có thể sử dụng hoạt động này để thay đổi dữ liệu của một liên hệ được liên kết.

• Thêm điều kiện : Khi bạn nhấp, một dòng mới sẽ được thêm vào, trong đó bạn phải chọn một trường liên hệ hiện có từ danh sách và chỉ định giá trị mới của nó. Theo cách này, bạn có thể thay đổi tất cả các trường cần thiết trong một hành động.

• Thêm trường : Mở một biểu mẫu để thêm trường mới. Sau khi tạo trường, hãy chỉ định giá trị của trường đó.

• Không ghi đè, thay vào đó hãy thêm vào nhiều trường : Nếu trường có nhiều trường, hãy chọn Có để thêm giá trị mới vào danh sách tùy chọn. Nếu không, giá trị cũ sẽ bị ghi đè.

• Thay đổi thay mặt cho : Chỉ rõ thay đổi sẽ được thực hiện thay mặt cho ai.

Hoạt động này thay đổi thông tin chi tiết của một liên hệ hoặc công ty.

• Loại thực thể : Chọn một loại thực thể từ danh sách: liên hệ hoặc công ty.

• Mẫu : Chỉ định mẫu chi tiết.

• Loại địa chỉ : Chỉ định loại địa chỉ từ thông tin chi tiết.

Hoạt động này sẽ tạm dừng sản phẩm trong một số ngày nhất định hoặc cho đến khi khách hàng quay lại.

Hoạt động này tạo và chỉ định một hoạt động mới cho người chịu trách nhiệm về thực thể CRM.

• Tiêu đề : Chỉ định tiêu đề của hoạt động.

• Những việc cần làm : Hướng dẫn nhân viên thực hiện các hành động được yêu cầu.

• Ngày : Xác định thời hạn thực hiện hoạt động.

• Người chịu trách nhiệm : Chỉ rõ ai chịu trách nhiệm cho hoạt động này.

• Tự động hoàn tất hoạt động khi trạng thái được cập nhật : Nếu tùy chọn được bật, hoạt động sẽ được coi là đã hoàn thành sau khi khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch chuyển sang giai đoạn khác.

Hoạt động này ghi nợ tiền từ thẻ thanh toán của khách hàng theo sở thích của khách hàng. Hoạt động này được sử dụng với các khoản thanh toán định kỳ.

Hoạt động này sẽ gửi tin nhắn SMS tới máy khách.

• Văn bản tin nhắn : Chỉ định văn bản tin nhắn sẽ được gửi tới khách hàng.

• Nhà cung cấp : Chọn nhà cung cấp SMS sẽ được sử dụng để gửi tin nhắn SMS. Nhà cung cấp có thể được kết nối với Bitrix24 của bạn thông qua ứng dụng Market.

• Loại người nhận : Chọn nhân viên hoặc khách hàng.

Hoạt động này sẽ thêm lệnh gọi vào biểu mẫu thực thể CRM và lịch của người chịu trách nhiệm.

Hoạt động này sẽ thêm cuộc họp vào biểu mẫu thực thể CRM và lịch của người chịu trách nhiệm.

Hoạt động này gửi email đến khách hàng.
Quản lý email bằng CRM

• Từ : Chọn một địa chỉ email mà email sẽ được gửi từ đó. Tùy chọn Tự động chọn có nghĩa là địa chỉ email của người gửi được chọn từ danh sách các hộp thư đã kết nối (hộp thư đầu tiên). Ngoài ra, bạn có thể thêm người gửi mới (kết nối một địa chỉ email mới).

• Chủ đề : Chỉ định chủ đề của email.

• Văn bản tin nhắn : Chỉ định văn bản của tin nhắn.

• Kiểu văn bản : Chọn kiểu văn bản (BBCode hoặc HTML).

• Loại địa chỉ khách hàng : Chọn loại địa chỉ khách hàng. Ví dụ, nếu khách hàng có nhiều địa chỉ email, bạn có thể chọn địa chỉ mà email sẽ được gửi đến.

• Loại tệp đính kèm : Chọn loại tệp đính kèm. Bạn có thể chọn Tệp tài liệu và chọn trường sẽ được đính kèm vào email (nếu bạn muốn đính kèm tệp, bạn có thể cần tạo trường Tệp tùy chỉnh ) hoặc bạn có thể chọn Ổ đĩa và đính kèm tệp được lưu trữ trên Ổ đĩa Bitrix24.

• Bật theo dõi lượt nhấp : Bật tùy chọn này nếu bạn có liên kết trong email và muốn theo dõi lượt nhấp từ liên kết này.

Hoạt động này tạo ra một tài liệu và gửi nó để ký cho tất cả các bên liên quan theo đúng thứ tự.
Bitrix24.Đăng nhập CRM

Hoạt động này tạm dừng quy trình làm việc cho đến khi giao dịch đạt đến một giai đoạn nhất định.

• Deal ID : Mã định danh giao dịch. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu Chèn giá trị để thuận tiện.

• Giai đoạn : Chọn một hoặc nhiều giai đoạn để chờ. Quy trình làm việc sẽ chờ cho đến khi khách hàng tiềm năng chuyển đến giai đoạn đã chọn hoặc giai đoạn cuối cùng.

Hoạt động này tạm dừng quy trình làm việc cho đến khi khách hàng tiềm năng đạt đến một giai đoạn nhất định.

• ID khách hàng tiềm năng : Mã định danh khách hàng tiềm năng.

• Trạng thái : Chọn một hoặc nhiều giai đoạn để chờ. Quy trình làm việc sẽ chờ cho đến khi khách hàng tiềm năng chuyển đến giai đoạn đã chọn hoặc giai đoạn cuối cùng.