Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 5 năm 2023.

Lead là khách hàng tiềm năng. Nếu một người gọi cho bạn và hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn có thể lưu liên hệ đó vào CRM của mình dưới dạng khách hàng tiềm năng. Bằng cách này, bạn sẽ không bị mất thông tin về liên hệ và sẽ tăng cơ sở khách hàng của mình.

Phiên bản di động

Để tạo khách hàng tiềm năng, hãy mở ứng dụng di động Bitrix24, nhấp vào Menu > CRM > nút + .

Chọn Khách hàng tiềm năng và biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng sẽ mở ra. Chỉ định tên khách hàng tiềm năng và điền thông tin cơ bản về khách hàng trong tab Chi tiết .

Thêm số điện thoại, chọn người chịu trách nhiệm và sản phẩm. Khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu, hãy nhấp vào Tạo .

Phiên bản web

Nhân viên có quyền truy cập có thể thêm khách hàng tiềm năng vào CRM. Đọc thêm thông tin tại bài viết: Quyền truy cập trong CRM .

Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng trong phần CRM . Mở tab Khách hàng tiềm năng và nhấp vào nút Tạo .

Bạn cũng có thể tạo khách hàng tiềm năng nhanh chóng . Nhấp vào nút + .

Khách hàng tiềm năng có thể được lấy tự động từ biểu mẫu CRM, email, kênh mở, điện thoại và ứng dụng của bên thứ ba.

Chỉ định tên khách hàng tiềm năng trong phần Giới thiệu khách hàng tiềm năng . Nó có thể là khách hàng hoặc tên dịch vụ. Trong trường Khách hàng , bạn có thể chọn một liên hệ hoặc một công ty, sau đó khách hàng tiềm năng sẽ tự động trở thành khách hàng tiềm năng lặp lại.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Lặp lại khách hàng tiềm năng và giao dịch .

Nếu đây là lần đầu tiên khách hàng liên hệ với bạn, hãy nhập thông tin vào các trường Tên liên hệ , Điện thoại và Email .

Ghi rõ nguồn, chọn người chịu trách nhiệm và người quan sát trong phần Thông tin bổ sung . Tùy chọn Có sẵn cho mọi người cho phép các nhân viên khác làm việc với khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Trạng thái và danh sách thả xuống .

Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng quan tâm vào phần Sản phẩm .

Bạn cũng có thể thêm phần mới và thực hiện các thay đổi đối với biểu mẫu thực thể.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Biểu mẫu thực thể CRM .

Đọc thêm:

• Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM
• biểu mẫu CRM
• Tích hợp hộp thư
• Tổng quan về tùy chọn điện thoại
• Trường khách hàng trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/giao dịch