Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng nếu bạn có quyền truy cập.

Quyền truy cập trong CRM

1. Đi tới phần CRM .
2. Mở tab Khách hàng tiềm năng .
3. Nhấp vào nút Tạo hoặc nút + để tạo khách hàng tiềm năng nhanh chóng.

Chỉ định tên khách hàng tiềm năng trong phần Giới thiệu về khách hàng tiềm năng . Có thể là tên khách hàng hoặc tên dịch vụ. Chọn một liên hệ hoặc một công ty trong trường Khách hàng . Sau đó, khách hàng tiềm năng sẽ tự động trở thành khách hàng tiềm năng lặp lại.

Lặp lại khách hàng tiềm năng và giao dịch

Nhập thông tin vào các trường Tên liên lạc , Điện thoại và Email . Chỉ định nguồn, chọn người chịu trách nhiệm và người quan sát trong phần Thông tin bổ sung .

Tùy chọn Có sẵn cho mọi người cho phép những nhân viên khác làm việc với khách hàng tiềm năng.

Trạng thái và danh sách thả xuống

Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng quan tâm vào phần Sản phẩm .

Bạn cũng có thể thêm phần mới và thay đổi biểu mẫu.

Biểu mẫu thực thể CRM

Bài viết liên quan:

• Tổng quan về chì
• Biểu mẫu CRM
• Trường khách hàng trong biểu mẫu mục CRM

Để tạo khách hàng tiềm năng:

1. Mở ứng dụng di động Bitrix24.
2. Nhấp vào Menu - CRM - nút + .

Chọn Lead trong danh sách. Chỉ định tên lead và điền thông tin cơ bản về khách hàng trong tab Details . Thêm số điện thoại, chọn người chịu trách nhiệm và sản phẩm. Sau khi nhập tất cả dữ liệu, hãy nhấp vào Create .