---

Sử dụng Bitrix24 Telephony để tương tác với khách hàng tiềm năng của bạn. Để tránh thêm danh bạ theo cách thủ công, hãy thiết lập tích hợp điện thoại với CRM. Chuyển đổi cuộc gọi từ số mới thành thực thể CRM và lưu trữ cuộc gọi từ khách hàng hiện tại trong thực thể tương ứng của họ.

1. Vào CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại .

2. Trên trang Kết nối , nhấp vào Cấu hình số và chọn số đã thuê hoặc PBX.

3. Mở tab tích hợp CRM .

 

Chọn chế độ CRM của bạn để tích hợp điện thoại

Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM: CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Ở chế độ cổ điển, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo từ cuộc gọi và bạn có thể chuyển đổi thủ công thành liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

Ở chế độ đơn giản, một khách hàng tiềm năng cũng được tạo ra, nhưng nó sẽ tự động được chuyển đổi thành một liên hệ, một công ty và một giao dịch.

Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm: Chuyển đổi chế độ CRM
dẫn đầu

 

Tích hợp điện thoại với Classic CRM

Thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập tích hợp điện thoại với CRM ở chế độ cổ điển.

Bước 1. Chọn một kịch bản tạo khách hàng tiềm năng

Bạn có thể để hệ thống tự động tạo khách hàng tiềm năng mới hoặc đề xuất tạo các thực thể CRM trong cửa sổ cuộc gọi đang hoạt động. Chọn tùy chọn bạn cần trong mục Nếu số không tìm thấy trong CRM :

• Tự động tạo khách hàng tiềm năng mới . Một khách hàng tiềm năng mới đang được tạo trong khi gọi điện.

• Đề nghị tạo một bản ghi mới trong cửa sổ cuộc gọi . Bạn có thể chọn tạo thủ công một khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ trong cửa sổ cuộc gọi đang hoạt động.

Ngoài ra, còn có tùy chọn gửi cuộc gọi đến cho người chịu trách nhiệm được chỉ định trong CRM nếu một liên hệ được xác định là đã biết . Bạn có thể bật tùy chọn này trong tab Định tuyến cuộc gọi đến của cài đặt số.
Tìm hiểu cách định tuyến cuộc gọi đến cho người chịu trách nhiệm

Để ngăn chặn việc tạo các thực thể CRM từ một số số nhất định, hãy thêm chúng vào danh sách ngoại lệ . Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa ngoại lệ CRM và chỉ định số điện thoại. Các cuộc gọi từ những số này sẽ không được lưu vào CRM.
Tìm hiểu thêm về ngoại lệ trong CRM

 

Bước 2. Quyết định cuộc gọi nào sẽ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng

Chỉ định xem bạn muốn tạo khách hàng tiềm năng mới cho cuộc gọi đến, cuộc gọi đi hay bất kỳ cuộc gọi nào.

 

Bước 3. Chỉ định nguồn khách hàng tiềm năng mới

Chỉ ra nguồn cho các thực thể CRM được tạo từ các cuộc gọi. Sử dụng các nguồn chuẩn hoặc tạo nguồn của riêng bạn. Nếu bạn có nhiều số thuê hoặc SIP PBX được kết nối, bạn có thể chỉ định một nguồn riêng cho mỗi số.
Cấu hình các nguồn trong CRM

 

Bước 4. Tự động thay đổi người dùng Bitrix24 chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng

Các cuộc gọi từ khách hàng mới được lưu trong CRM nếu tính năng tạo khách hàng tiềm năng tự động được bật. Khi hệ thống tạo khách hàng tiềm năng, nhân viên đầu tiên trong hàng đợi sẽ chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng đó theo mặc định. Bạn có thể cấu hình hàng đợi người dùng để nhận cuộc gọi đến trong phần Nhóm hàng đợi .

Đôi khi bạn có thể cần chuyển cuộc gọi đến một đồng nghiệp để họ xử lý thêm. Để tự động chỉ định một khách hàng tiềm năng được liên kết cho người dùng này, hãy bật tùy chọn này:
 Tự động thay đổi người dùng Bitrix24 chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng khi chuyển tiếp cuộc gọi theo cách thủ công

 

Tích hợp điện thoại với Simple CRM

Ở chế độ đơn giản, các cuộc gọi từ khách hàng mới sẽ kết thúc trong các giao dịch. Chúng luôn được tạo trong đường ống chung, nhưng bạn có thể chọn một đường ống khác trong cài đặt chế độ CRM. Để phân phối các giao dịch giữa các đường ống khác nhau, hãy thiết lập tự động hóa trong CRM.
Tìm hiểu cách thay đổi đường ống giao dịch bằng cách sử dụng các quy tắc và kích hoạt tự động hóa

Quyết định xem bạn có muốn tạo liên hệ hay công ty cùng với giao dịch không. Chọn các tùy chọn mong muốn trong phần Chế độ tạo giao dịch .