Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 28 tháng 6 năm 2023.

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản , bạn có thể biến mỗi cuộc gọi đến từ một số mới trở thành một giao dịch mới. Vì không có khách hàng tiềm năng nên bạn có thể xử lý ngay các giao dịch, liên hệ và công ty trong CRM của mình. Lưu ý rằng chế độ CRM này được bật cho tất cả các tài khoản Bitrix24 mới theo mặc định.

Để chuyển sang chế độ CRM khác, hãy chuyển đến CRM > Giao dịch > nhấp vào nút bánh răng > chọn chế độ CRM trong menu thả xuống.

Đọc thêm trong bài viết - Các chế độ CRM .

Sau đó vào CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại > Kết nối > Định cấu hình số > chọn một số/PBX.

Trong tab Tích hợp CRM , hãy áp dụng cài đặt để tự động tạo khách hàng tiềm năng mới nếu số này chưa được đăng ký trong CRM. Trên thực tế, hệ thống sẽ tạo các giao dịch mới kể từ khi bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản .

Đọc thêm trong bài viết - Tích hợp điện thoại & CRM .

Bạn cũng có thể nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng đã đăng ký trong CRM. Trong trường hợp này, thông tin về cuộc gọi sẽ được lưu vào giao dịch được liên kết đang diễn ra. Nếu một giao dịch mới từ một khách hàng mới được tạo, giao dịch đó sẽ xuất hiện trong quy trình Chung .

Tìm hiểu thêm trong bài viết - Nhiều đường ống .

Để tự động tạo giao dịch mới trong các quy trình khác nhau, hãy định cấu hình quy tắc tự động hóa trong CRM.

Đọc thêm về cách tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa .

Ví dụ về thiết lập các quy tắc tự động hóa

Giả sử bạn có một tổ chức giáo dục tư nhân và có các quy trình thỏa thuận khác nhau cho từng hướng nghiên cứu. Và mỗi đường ống có một số điện thoại được thuê được gán cho nó.

Ví dụ, có hướng nghiên cứu Phát triển trò chơi . Hãy thêm một giai đoạn mới có tên tương ứng vào quy trình giao dịch Chung . Đó sẽ là giai đoạn chuyển tiếp được thiết kế để theo dõi các cuộc gọi đến một số cụ thể và chuyển các giao dịch mới sang một đường ống khác.

Đọc thêm về cách tùy chỉnh các giai đoạn giao dịch trong bài viết - Trạng thái và danh sách thả xuống .

Để thiết lập tự động hóa, hãy điều hướng đến CRM > Giao dịch , sau đó nhấp vào biểu tượng Quy tắc tự động hóa .

Trong giai đoạn Phát triển trò chơi , hãy nhấp vào nút + và thêm trình kích hoạt Theo dõi cuộc gọi đến .

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn số điện thoại đã thuê tương ứng với quy trình Phát triển trò chơi . Lưu cài đặt.

Sau đó, thêm quy tắc Tự động hóa quy trình thay đổi ở cùng một giai đoạn.

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn quy trình bán hàng và giai đoạn mà bạn muốn tạo giao dịch mới. Lưu cài đặt.

Cuối cùng, nhấp vào Lưu ở cuối trang Tự động hóa bán hàng .

Giờ đây, khi bạn nhận được một cuộc gọi đến đến số đã chỉ định, một giao dịch mới sẽ xuất hiện trong quy trình Phát triển trò chơi . Bạn có thể thấy các thay đổi về quy tắc tự động hóa trong dòng thời gian của nó. Nếu bạn có nhiều số, bạn có thể thêm một giai đoạn cụ thể cho từng số theo cách tương tự.

Nếu sử dụng chế độ CRM cổ điển , bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch theo cách thủ công hoặc tự động bằng các công cụ sau:

• Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
• Quy trình công việc
• Các ứng dụng từ Bitrix24.Market

Kiểm tra xem chế độ CRM Cổ điển có khả dụng trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .