Nếu bạn sử dụng chế độ Simple CRM , bạn có thể biến mỗi cuộc gọi đến từ một số mới thành một giao dịch mới. Vì không có khách hàng tiềm năng nào, bạn có thể xử lý ngay các giao dịch, liên hệ và công ty trong CRM của mình. Lưu ý rằng chế độ CRM này được bật cho tất cả các tài khoản Bitrix24 mới theo mặc định.
Để chuyển sang chế độ CRM khác, hãy vào CRM > Giao dịch > nhấp vào nút bánh răng > chọn chế độ CRM trong menu thả xuống.
Sau đó, vào CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại > Kết nối > Cấu hình số > chọn một số/PBX.
Trong tab tích hợp CRM , hãy áp dụng các thiết lập để tự động tạo khách hàng tiềm năng mới nếu số này không được đăng ký trong CRM. Trên thực tế, hệ thống sẽ tạo các giao dịch mới vì bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản .
Bạn cũng có thể nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng đã đăng ký trong CRM. Trong trường hợp này, thông tin về cuộc gọi sẽ được lưu vào giao dịch được liên kết đang diễn ra. Nếu giao dịch mới từ khách hàng mới được tạo, giao dịch đó sẽ xuất hiện trong đường ống Chung .
Để tự động tạo các giao dịch mới trong các kênh khác nhau, hãy cấu hình các quy tắc tự động hóa trong CRM.
Ví dụ về thiết lập các quy tắc tự động hóa
Nếu bạn sử dụng chế độ CRM cổ điển , bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch theo cách thủ công hoặc tự động bằng các công cụ sau:
