Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 5 năm 2023.

Mục tiêu bán hàng  là công cụ phát triển công ty. Nó giúp lập kế hoạch cho công cụ và kiểm soát các hoạt động của nhân viên.

Vào  CRM  >  Phân tích  >  Phễu bán hàng  .

Mở mục  Kế hoạch bán hàng  và nhấp vào nút  Cấu hình mục tiêu bán  .

Chọn  khoảng thời gian mục tiêu  : một tháng, một quý, nửa năm hoặc một năm.

Xác định  mục tiêu  : tổng doanh thu hoặc số lượng giao dịch.

Chọn chế  độ xem mục tiêu bán hàng  : theo nhân viên, theo kênh bán hàng hoặc toàn công ty.

Chỉ tiêu mục định nghĩa. Để thêm nhân viên, hãy nhấp vào  Thêm lần nữa  . Lưu những thay đổi của bạn.

Xong! Bây giờ bạn có thể theo dõi tiến trình làm việc của nhân viên.

Giới hạn quyền truy cập vào mục tiêu bán hàng

Bạn có thể chọn một số nhân viên để xem và chỉnh sửa mục bán hàng.

Vào  CRM  >  Thêm  >  Cài đặt  >  Quyền truy cập  >  CRM  . Đặt quyền truy cập cần thiết khi chỉnh sửa vai trò của nhân viên.

Đọc thêm trong bài viết -  Quyền truy cập trong CRM  .