---

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng là quá trình biến khách hàng tiềm năng thành liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

Nếu khách hàng của bạn đã sẵn sàng mua hàng, hãy chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành một giao dịch, liên hệ hoặc công ty để hoàn tất việc bán hàng. Nếu khách hàng quan tâm nhưng quyết định trì hoãn việc mua hàng, hãy chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành một liên hệ hoặc công ty. Theo cách này, bạn có thể lưu dữ liệu của họ và cung cấp sản phẩm sau.

Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng ở bất kỳ giai đoạn nào mà không cần thực hiện tất cả các bước. Sau khi chuyển đổi, hãy tiếp tục quản lý khách hàng trong mục CRM mới.

 

Các cách để chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Bạn có thể chuyển đổi thủ công khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu mục CRM, kanban hoặc chế độ xem danh sách. Ngoài ra, hãy thiết lập các quy tắc tự động hóa để chuyển đổi tự động.

Biểu mẫu mục CRM .

1. Nhấp vào Hoàn tất thông tin hoặc nút màu xanh ở góc trên bên phải.
2. Nhấp vào Tạo .
3. Chọn mục cần tạo.
4. Thông tin về các mục đã tạo sẽ xuất hiện trong dòng thời gian chính.

Chế độ xem Kanban .

1. Nhấp và giữ biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
2. Kéo và thả vào phần Dẫn đầu tốt .
3. Chọn mục cần tạo.

Chế độ xem danh sách . Ở chế độ xem này, bạn có thể chuyển đổi một hoặc nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc.

Để chuyển đổi một khách hàng tiềm năng cụ thể:

1. Nhấp vào giai đoạn cuối cùng bên cạnh phần dẫn.
2. Nhấp vào nút Tạo .
3. Chọn mục cần tạo.

Để chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc:

1. Kiểm tra các đầu mối trong danh sách.
2. Chọn hành động Tạo .
3. Chỉ định những mục cần tạo.
4. Nhấp vào Áp dụng .
   Nhóm hành động trong CRM

Sử dụng quy tắc tự động hóa . Sử dụng quy tắc tự động hóa để tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng bằng quy tắc Tạo bằng nguồn .
Quy tắc tự động hóa trong CRM

1. Nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa .
2. Nhấp vào biểu tượng Dấu cộng (+) ở giai đoạn mong muốn.
3. Nhập tên quy tắc vào thanh tìm kiếm.
4. Nhấp vào Thêm .
5. Chọn các mục mà quy tắc sẽ tạo và cấu hình các tham số khác.
6. Lưu cài đặt.

 

Tính năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Quyền truy cập . Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng, bạn cần có quyền đối với loại mục CRM mà bạn tạo từ khách hàng tiềm năng. Ví dụ: để tạo giao dịch, bạn cần có quyền truy cập để thêm giao dịch. Quản trị viên CRM và Bitrix24 có thể cấu hình quyền truy cập.
Quyền truy cập trong CRM

Các trường tùy chỉnh trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng . Nếu có các trường tùy chỉnh chỉ dành cho khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn tự động thêm chúng vào các mục CRM khác. Ví dụ: nếu có các trường Thiết kế bánh và Mô tả bánh trong khách hàng tiềm năng, bạn có thể kiểm tra các giao dịch để tạo các trường còn thiếu để lưu trữ thông tin.
Các trường tùy chỉnh trong CRM

1. Nhấp vào giai đoạn Hoàn tất khách hàng tiềm năng .
2. Chọn mục cần tạo.
3. Chỉ định nơi tạo các trường tùy chỉnh bị thiếu.
4. Nhấp vào Tiếp tục .
5. Các trường tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong mục mới.

Các trường bắt buộc trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng . Bạn không thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng nếu trường bắt buộc không được hoàn thành trong biểu mẫu của họ. Hãy hoàn thành trước hoặc trong quá trình chuyển đổi.
Các trường bắt buộc trong CRM

1. Nhấp vào giai đoạn Hoàn tất khách hàng tiềm năng .
2. Chọn mục cần tạo.
3. Hoàn thành trường bắt buộc.
4. Nhấp vào Lưu .