---

CRM Bitrix24 là công cụ mạnh mẽ cần được thiết lập kỹ lưỡng để sử dụng hiệu quả.

Ví dụ, một doanh nghiệp gia đình nhỏ và một công ty lớn sẽ có những mục tiêu khác nhau. Việc tùy chỉnh Bitrix24 để đáp ứng các nhu cầu cụ thể này chính là mục tiêu của quá trình triển khai.

 

Cấu hình CRM cho doanh nghiệp của bạn

• Trạng thái và danh sách thả xuống
  (CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Trạng thái và Danh sách thả xuống)
  Việc thiết lập trạng thái và danh sách thả xuống là bước quan trọng để bắt đầu với CRM. Đặt tên cho các giai đoạn giao dịch, cung cấp nguồn liên hệ và ngành nghề cho các công ty.
  Trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM

• Sản phẩm
  (CRM > Hàng tồn kho > Sản phẩm)
  Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào CRM, tùy thuộc vào những gì bạn cung cấp cho khách hàng. Phân loại sản phẩm theo từng mục để dễ dàng truy cập.
  Danh mục sản phẩm trong CRM

• Xác định đơn vị đo lường
  (CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Đơn vị đo lường)
  Đồng thời, thiết lập loại và mức thuế (CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Thuế).
  Đơn vị đo lường
  Thuế trong CRM

 

Mẫu email (CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Email > Mẫu Email) Email là kênh giao tiếp quan trọng với khách hàng, đặc biệt khi bạn cần xử lý nhiều email có cấu trúc tương tự. Hãy tạo các mẫu email cho các yếu tố thường dùng như lời chào hoặc chữ ký để làm việc hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể tự động hóa việc chèn các chi tiết như tên khách hàng, tên công ty, hoặc số tiền giao dịch.
Mẫu email trong CRM

Chi tiết công ty (CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Thông tin Công ty của Tôi) Hãy nhập thông tin chi tiết của công ty bạn vào hệ thống. Sau đó, mọi tài khoản mới sẽ tự động chứa các dữ liệu cần thiết cho việc thanh toánt để thanh toán.
Chi tiết công ty

Mẫu hóa đơn và ước tính (CCRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán) Tùy chỉnh các mẫu hóa đơn và báo giá để sử dụng chúng trong công việc hàng ngày.
Mẫu hóa đơn (phiên bản cũ) và ước tính

Quyền truy cập (CRM > Cài đặt > Phân quyền truy cập > CRM) Xem xét vai trò của tất cả nhân viên và phòng ban trong công ty bạn. Xác định dữ liệu mà mỗi người dùng nên được phép truy cập và thiết lập quyền truy cập tương ứng.
Quyền truy cập trong CRM

 

Thêm dữ liệu vào CRM

Sau khi Bitrix24 được cấu hình, bạn có thể bắt đầu thêm dữ liệu vào hệ thống. Nếu bạn đã có cơ sở khách hàng và giao dịch, hãy sử dụng công cụ nhập để tiếp tục làm việc với họ trong Bitrix24.

Ngoài ra, hãy sử dụng nhiều kênh truyền thông khác nhau để có thêm khách hàng mới:

• Điện thoại : Nếu bạn muốn giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, hãy kết nối điện thoại với Bitrix24. Thuê số hoặc sử dụng ứng dụng điện thoại từ Market.
  Tổng quan về các tùy chọn kết nối điện thoại

• Email : Nếu bạn quen dùng email hơn, hãy kết nối hộp thư của bạn với Bitrix24. Hệ thống sẽ tự động lưu dữ liệu khách hàng và lịch sử giao tiếp.
  Tích hợp hộp thư

• Biểu mẫu CRM : Để quản lý doanh nghiệp trực tuyến của bạn, hãy thêm một biểu mẫu đặc biệt vào trang web của bạn. Khi khách hàng điền vào, thông tin của họ sẽ tự động xuất hiện trong CRM.
  Biểu mẫu CRM

 

Bắt đầu với CRM

Bitrix24 cho phép bạn triển khai một hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Nó bao gồm mọi thứ từ lần tiếp xúc đầu tiên với khách hàng đến việc chốt giao dịch và xử lý thanh toán hóa đơn.

Đầu tiên, hãy lấy dữ liệu về khách hàng của bạn. Tiếp theo, làm việc với những người mua tiềm năng, hướng dẫn họ qua từng giai đoạn cho đến khi bạn chốt được giao dịch thành công.

Nếu bạn muốn bỏ qua các khách hàng tiềm năng lạnh và đi thẳng vào thực hiện giao dịch, hãy sử dụng chế độ CRM đơn giản.
Các chế độ CRM

 

Tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba

Nhiều công ty dựa vào nhiều công cụ phần mềm khác nhau trong hoạt động của họ và điều quan trọng là phải truy cập chúng ở một nơi. Bitrix24 cho phép bạn tích hợp với nhiều dịch vụ của bên thứ ba thông qua các ứng dụng đặc biệt.
Tìm và cài đặt các ứng dụng Bitrix24 Market

 

Việc triển khai Bitrix24 hiệu quả là điều cần thiết cho sự thành công và phát triển của công ty bạn.