Giao dịch là mục tiêu chính của mọi doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố cơ bản của CRM: quy trình bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.
Xem giao dịch
Đầu tiên, bạn cần thêm một giao dịch mới .
Vào mục CRM - tab Giao dịch . Chọn chế độ xem để làm việc với giao dịch.
Chế độ xem danh sách - ưu điểm chính của chế độ xem này là bạn có thể áp dụng hành động nhóm cho các giao dịch.
Ví dụ, bạn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch.
Chế độ xem Kanban là công cụ trực quan hóa quy trình làm việc. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các giao dịch và trạng thái của chúng để kiểm soát chúng.
Biểu mẫu giao dịch
Biểu mẫu giao dịch chứa tất cả thông tin liên quan đến quy trình bán hàng: thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ, dữ liệu khách hàng, v.v. Biểu mẫu giao dịch có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ loại hoạt động nào: tạo các trường cần thiết và cấu hình quyền truy cập vào các trường đó, kết hợp các trường thành các khối và đặt loại biểu mẫu mong muốn.
Các giai đoạn giao dịch
Khi thực hiện một thỏa thuận, bạn cần phải trải qua một số giai đoạn nhất định.
Bạn cũng có thể thay đổi giai đoạn giao dịch cho nhiều giao dịch.
Trong chế độ xem Kanban , bạn có thể di chuyển giao dịch giữa các giai đoạn một cách dễ dàng bằng cách kéo biểu mẫu.
Bộ đếm
Khi bạn có nhiều giao dịch đang diễn ra, bạn rất dễ quên một giao dịch hoặc một cuộc gọi đã lên kế hoạch.
Các quầy đặc biệt sẽ nhắc nhở bạn về các giao dịch có hoạt động quá hạn hoặc không có hoạt động nào được lên kế hoạch.
Quy tắc tự động hóa
Quy trình bán hàng có thể được tự động hóa bằng các kích hoạt, quy tắc tự động hóa hoặc quy trình kinh doanh. Các công cụ này có thể chuyển giao dịch sang các giai đoạn khác, gửi email và tin nhắn SMS cho khách hàng, thiết lập nhiệm vụ và lời nhắc cho nhân viên.
Quyền truy cập
Bạn có thể cấu hình quyền truy cập vào một số hành động nhất định, chẳng hạn như chỉnh sửa hoặc xóa, vào các giai đoạn và đường dẫn.
Vào CRM - Cài đặt - Quyền truy cập - CRM.
Các tính năng giao dịch khác
Theo thời gian thực, bạn có thể đánh giá sản phẩm nào bán chạy hơn, nhân viên nào đạt kế hoạch và khách hàng nào mang lại nhiều tiền hơn.
Giao dịch có thể được chuyển đổi thành ước tính hoặc hóa đơn.
