Các hành động nhóm trong CRM cho phép bạn làm việc với nhiều thực thể cùng lúc: chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, thay đổi người chịu trách nhiệm theo nhiều hình thức hoặc triển khai chiến dịch email.
Để thực hiện hành động nhóm:
- Chuyển sang chế độ xem Danh sách
- Kiểm tra các mục cần thiết
- Chọn một hành động
- Để áp dụng hành động cho tất cả các mục danh sách, ngay cả trên các trang khác, hãy bật tùy chọn Cho tất cả.
- Nhấp vào nút Áp dụng
Các loại hành động nhóm
Xóa . Các thực thể đã xóa sẽ không được đưa vào báo cáo phân tích, do đó chỉ xóa chúng nếu chúng được tạo ra do nhầm lẫn. Các mục đã xóa sẽ được lưu trữ trong Thùng rác CRM trong 30 ngày.
Chỉnh sửa . Tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa nhiều thực thể.
Tạo bản tin . Bạn có thể gửi bản tin qua email, SMS và dưới dạng cuộc gọi thoại và thông tin. Bạn có thể tạo bản tin trong các khách hàng tiềm năng, danh bạ và công ty.
Thêm vào phân khúc . Phân khúc là một nhóm khách hàng được thống nhất bởi các đặc điểm chung: độ tuổi, nơi cư trú, sản phẩm đã mua. Phân khúc được sử dụng cho thư tiếp thị. Bạn có thể thêm các mục vào phân khúc mới hoặc phân khúc hiện có. Bạn có thể tạo phân khúc trong khách hàng tiềm năng, danh bạ và công ty.
Thêm tác vụ . Khi bạn thiết lập một tác vụ cho nhiều thực thể, một tác vụ sẽ được tạo ra, trong đó trường CRM sẽ chứa các liên kết đến các mục đã chọn. Bitrix24 sẽ thêm tác vụ vào dòng thời gian của mỗi mục dưới dạng một hoạt động mới.
Tạo tác vụ
Thêm hoạt động vào CRM
Thay đổi giai đoạn . Hành động này sẽ di chuyển các mục từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Bạn có thể thay đổi giai đoạn trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.
Trạng thái và danh sách thả xuống
Di chuyển đến giai đoạn . Giai đoạn bán hàng là một tập hợp các giai đoạn trong kanban để làm việc với các giao dịch. Bạn có thể thay đổi giai đoạn cho nhiều giao dịch cùng một lúc.
Thay đổi người chịu trách nhiệm . Nếu nhân viên không thể nhìn thấy các mục của mình, hãy chọn tất cả các mục của nhân viên này và chỉ định lại người đó làm người chịu trách nhiệm.
Vấn đề truy cập sau khi chỉnh sửa cấu trúc công ty
Tạo . Tùy chọn này cho phép bạn chuyển đổi các khách hàng tiềm năng đã chọn sang các thực thể CRM khác: giao dịch, liên hệ và công ty.
Tạo các thực thể CRM từ nguồn
Lên lịch quay số hàng loạt . Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để tạo danh sách liên lạc. Gọi cho họ cùng một lúc hoặc lên lịch quay số vào thời điểm khác. Bạn có thể chuyển từ cuộc gọi này sang cuộc gọi tiếp theo bằng giao diện dễ sử dụng của biểu mẫu cuộc gọi.
Công khai . Bạn có thể thay đổi giá trị của trường Có sẵn cho tất cả. Trường này ảnh hưởng đến mức độ truy cập vào thực thể.
Quyền truy cập trong CRM
Cập nhật ngày bảng điều khiển . Sử dụng hành động này để lưu lại các mục và cập nhật thông tin của chúng trong báo cáo CRM. Bạn có thể cập nhật dữ liệu trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.
Đã bao gồm trong xuất . Bạn chỉ có thể xuất danh bạ nếu tùy chọn Đã bao gồm trong xuất được bật trong biểu mẫu thực thể.
Hợp nhất . Bạn có thể hợp nhất nhiều mục thành một. Nếu không có thông tin xung đột trong các biểu mẫu, CRM sẽ tự động hợp nhất chúng.
Hợp nhất khách hàng tiềm năng, danh bạ và công ty theo cách thủ công
Hợp nhất các giao dịch
Thêm vào ngoại lệ . Nếu một giao dịch hoặc hợp đồng không được nhắm mục tiêu, hãy thêm vào danh sách ngoại lệ. CRM sẽ không tạo mục mới dựa trên dữ liệu này.
Trong SPA, các hành động khả dụng phụ thuộc vào dữ liệu nguồn. Ví dụ, bạn có thể di chuyển các mục giữa các giai đoạn nếu các giai đoạn đã được tạo.
Tóm lại
- Các hành động nhóm trong CRM cho phép bạn làm việc với nhiều thực thể cùng lúc: chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, thay đổi người chịu trách nhiệm theo nhiều hình thức hoặc triển khai chiến dịch email.
- Chuyển sang chế độ xem Danh sách để áp dụng các hành động nhóm.
Đọc thêm:
