Chuyển dữ liệu giữa các tài khoản Bitrix24 khác nhau. Điều này có thể hữu ích nếu bạn quyết định di chuyển cơ sở dữ liệu khách hàng và cài đặt sang một tài khoản khác.
Cách xuất và nhập dữ liệu
Để chuyển dữ liệu, bạn cần xuất dữ liệu từ tài khoản cũ rồi tải lên tài khoản khác. Định dạng tệp có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, tệp cần được chuyển đổi.
Cách chuyển đổi tệp từ XLS sang CSV
-
Mở tệp Excel của bạn, nhấp vào Tệp , chọn Lưu thành , rồi chọn CSV.
-
Thay đổi định dạng tập tin bằng trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến.
Tìm hiểu cách lưu tệp Excel ở định dạng khác
Chuyển dữ liệu CRM
CRM lưu trữ cơ sở khách hàng, báo cáo, hệ thống và cài đặt người dùng. Các thực thể CRM, sản phẩm, báo cáo và cài đặt có thể được chuyển sang Bitrix24 mới.
Các thực thể CRM
Bạn có thể chuyển giao khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty. Nhập và xuất tệp CSV với các thực thể CRM.
| Cách xuất dữ liệu |
- Vào CRM và chọn tab cần thiết.
- Chuyển sang chế độ xem Danh sách (trong mục khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch).
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) và chọn Xuất sang CSV .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Vào CRM và chọn tab cần thiết.
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) và chọn Nhập .
|
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Các sản phẩm
Chuyển danh mục sản phẩm của bạn sang một tài khoản khác. Lưu ý rằng dữ liệu được xuất dưới dạng tệp XLS. Bạn cần chuyển đổi sang CSV để nhập thêm.
| Cách xuất dữ liệu |
- Vào CRM > Hàng tồn kho > Danh mục sản phẩm .
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) và chọn Excel .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Vào CRM > Hàng tồn kho > Danh mục sản phẩm .
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) và chọn Nhập sản phẩm .
Tìm hiểu thêm về nhập khẩu sản phẩm |
Báo cáo CRM
Chuyển báo cáo trong CRM sang tài khoản khác. Nhập và xuất chúng dưới dạng tệp CSV.
| Cách xuất dữ liệu |
- Vào CRM > Phân tích > Báo cáo .
- Trong menu hành động, chọn Xuất .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Vào CRM > Phân tích > Báo cáo .
- Nhấp vào nút Nhập và tải tệp của bạn lên.
|
Cài đặt CRM
Bạn có thể chuyển các trường tùy chỉnh, giai đoạn, đường ống, cài đặt biểu mẫu thực thể CRM, quy tắc tự động hóa, quy trình kinh doanh và ứng dụng. Dữ liệu được xuất và nhập dưới dạng thư mục có tệp JSON.
Lưu ý rằng các khách hàng tiềm năng và giao dịch sẽ bị xóa khỏi CRM của bạn sau khi nhập cài đặt CRM. Hãy xuất chúng trước khi bạn bắt đầu nhập cài đặt trước của giải pháp.
| Cách xuất dữ liệu |
- Đi tới CRM .
- Nhấp vào bánh răng (⚙️) và chọn Cài đặt trước giải pháp .
- Sau đó nhấp vào Xuất và tải tệp xuống.
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Đi tới CRM .
- Nhấp vào bánh răng (⚙️) và chọn Cài đặt trước giải pháp .
- Sau đó nhấp vào Nhập và tải tệp của bạn lên.
Tìm hiểu thêm về việc chuyển cài đặt CRM
|
Chuyển giao nhiệm vụ
Bạn có thể chuyển tác vụ sang tài khoản khác. Lưu ý rằng việc xuất chỉ bao gồm một tập hợp các trường từ tác vụ. Bình luận tác vụ không được chuyển.
Nhiệm vụ
Dữ liệu được xuất ra dưới dạng XLS. Bạn cần chuyển đổi tệp sang CSV để nhập.
| Cách xuất dữ liệu |
- Vào Nhiệm vụ và Dự án > Nhiệm vụ .
- Nhấp vào bánh răng (⚙️) và chọn Xuất danh sách .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Vào Nhiệm vụ và Dự án > Nhiệm vụ .
- Nhấp vào bánh răng (⚙️) và chọn Nhập danh sách .
|
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Báo cáo nhiệm vụ
Bạn có thể chuyển báo cáo tác vụ sang tài khoản khác. Chỉ hỗ trợ CSV cho cả xuất và nhập.
| Cách xuất dữ liệu |
- Vào Nhiệm vụ và Dự án > Báo cáo .
- Trong menu hành động, chọn Xuất .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Vào Nhiệm vụ và Dự án > Báo cáo .
- Nhấp vào nút Nhập và tải tệp của bạn lên.
|
Chuyển giao cơ sở kiến thức, trang web và cửa hàng trực tuyến
Bạn có thể chuyển các cơ sở kiến thức, trang web và cửa hàng trực tuyến. Dữ liệu được xuất và nhập dưới dạng thư mục có tệp JSON.
| Cách xuất dữ liệu |
- Vào Trang web và cửa hàng hoặc Cơ sở kiến thức .
- Trong menu hành động, chọn Xuất .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Vào Trang web và cửa hàng hoặc Cơ sở kiến thức .
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) và chọn Nhập .
|
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Chuyển giao quy trình làm việc
Bạn có thể chuyển các mẫu quy trình kinh doanh. Dữ liệu được xuất và nhập theo định dạng BPT.
| Cách xuất dữ liệu |
- Điều hướng đến phần Tự động hóa .
- Trong tab Quy trình công việc , chọn Quy trình công việc trong Nguồn cấp dữ liệu hoặc Quy trình công việc trong CRM hoặc Quy trình công việc trên ổ đĩa Công ty .
- Mở mẫu quy trình kinh doanh cần thiết ở chế độ chỉnh sửa.
- Nhấp vào nút Xuất .
|
| Cách nhập dữ liệu |
- Điều hướng đến phần Tự động hóa .
- Trong tab Quy trình công việc , chọn Quy trình công việc trong Nguồn cấp dữ liệu hoặc Quy trình công việc trong CRM hoặc Quy trình công việc trên ổ đĩa Công ty .
- Mở mẫu quy trình kinh doanh cần thiết ở chế độ chỉnh sửa.
- Nhấp vào nút Nhập .
|
Tóm tắt
-
Bạn có thể chuyển dữ liệu giữa các tài khoản Bitrix24 khác nhau.
-
Sử dụng công cụ này để di chuyển cơ sở dữ liệu khách hàng và cài đặt sang tài khoản khác.
-
Chuyển dữ liệu và cài đặt CRM, tác vụ và báo cáo, trang web, cửa hàng trực tuyến và cơ sở kiến thức cũng như mẫu quy trình kinh doanh.
