Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Người quan sát trong CRM: cấp quyền truy cập vào các biểu mẫu thực thể và tạo một cuộc trò chuyện để thảo luận

Emily Walker
 
Tác giả: Emily Walker
Cập nhật lần cuối: Ngày 01 tháng 07 năm 2024.

Có hai vai trò trong biểu mẫu CRM: người chịu trách nhiệm và người quan sát . Người chịu trách nhiệm phụ trách khách hàng và quy trình bán hàng. Để cấp quyền truy cập vào mục CRM cho các nhân viên khác, bạn có thể thêm người quan sát. Chỉ có thể có một người chịu trách nhiệm, nhưng có thể có nhiều người quan sát.

Người quan sát có thể xem biểu mẫu CRM và tạo cuộc trò chuyện để thảo luận về thỏa thuận.

Kiểm tra xem tùy chọn này có khả dụng trong gói của bạn không. Tìm hiểu thông tin về tất cả các gói Bitrix24 trên trang giá .

Người quan sát có thể được thêm vào khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, công ty, hóa đơn và quy trình thông minh - trong tất cả các thực thể CRM ngoại trừ ước tính.

Thêm người quan sát vào biểu mẫu CRM

Bạn có thể thêm người quan sát vào biểu mẫu CRM trong phiên bản web và di động của Bitrix24.

Mở biểu mẫu CRM và tìm trường Người quan sát . Chọn nhân viên.

Thêm người quan sát Chọn nhân viên

Nhân viên sẽ được thông báo khi họ được thêm vào làm người quan sát hoặc bị xóa khỏi biểu mẫu.

Thông báo
 
 

Tạo cuộc trò chuyện từ biểu mẫu CRM

Tạo cuộc trò chuyện trực tiếp từ biểu mẫu CRM để bạn không phải thêm người tham gia theo cách thủ công. Người chịu trách nhiệm và người quan sát từ biểu mẫu CRM sẽ được tự động thêm vào cuộc trò chuyện.

Trong ứng dụng di động, bạn có thể tạo cuộc trò chuyện để thảo luận từ danh sách các thực thể CRM hoặc từ biểu mẫu thực thể. Nhấn vào biểu tượng ba chấm và chọn tùy chọn Thảo luận trong trò chuyện .
Thảo luận trong trò chuyện Trò chuyện

Nếu cuộc trò chuyện đã được tạo trong biểu mẫu CRM, nó sẽ mở ra.

  • Nếu bạn thêm một nhân viên không có trong biểu mẫu CRM vào cuộc trò chuyện giao dịch, người đó sẽ tự động trở thành người quan sát. Và ngược lại - nếu bạn xóa một nhân viên khỏi cuộc trò chuyện, người đó sẽ bị xóa khỏi danh sách người quan sát.
  • Nếu một người quan sát mới được thêm vào biểu mẫu khi cuộc trò chuyện đã được tạo, người đó sẽ không được tự động thêm vào cuộc trò chuyện này. Để tham gia trò chuyện, nhân viên phải nhấp vào Mời trò chuyện trong biểu mẫu CRM.

Tạo cuộc trò chuyện từ biểu mẫu CRM

Tạo cuộc trò chuyện trực tiếp từ biểu mẫu CRM để bạn không phải thêm người tham gia theo cách thủ công. Người chịu trách nhiệm và người quan sát từ biểu mẫu CRM sẽ được tự động thêm vào cuộc trò chuyện.

Mở biểu mẫu thực thể, nhấp vào biểu tượng bút chì trong trường Người quan sát. Bỏ chọn những nhân viên bạn muốn xóa và nhấp vào Chọn. Lưu thay đổi.

Chỉnh sửa người quan sát Xóa người quan sát

Tóm lại

  • Bạn có thể thêm người quan sát vào biểu mẫu CRM để họ có thể xem thông tin về khách hàng và thảo luận chi tiết về giao dịch trong cuộc trò chuyện.

  • Bạn có thể thêm người quan sát và tạo cuộc trò chuyện để thảo luận về giao dịch trong phiên bản web và ứng dụng di động của Bitrix24.

  • Nếu bạn tạo cuộc trò chuyện từ biểu mẫu CRM, người chịu trách nhiệm và người quan sát sẽ tự động được thêm vào cuộc trò chuyện đó.

  • Nếu một nhân viên không còn làm việc với khách hàng nữa, hãy xóa anh ấy/cô ấy khỏi danh sách người quan sát trong biểu mẫu CRM. Anh ấy/cô ấy cũng sẽ bị xóa khỏi cuộc trò chuyện.

 

Đọc thêm:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vi Tính Sao Mai

Hotline: 0943.199.449
Zalo: 0943.199.449
Email: chuyendoiso@mstarcorp.vn

Trụ sở HCM :
Tầng 1, 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Chi nhánh HN :
Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, 12 đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội