Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 8 năm 2023.

Với trình thiết kế báo cáo trong CRM, người quản lý có thể đánh giá công ty đang phát triển như thế nào, lợi nhuận nào mang lại và sản phẩm nào thành công nhất.

Báo cáo trong Nhiệm vụ và CRM là khác nhau. Đọc thêm trong bài viết - Báo cáo trong Nhiệm vụ .

Thêm báo cáo mới

Đi tới CRM > Phân tích > Báo cáo .

Bạn có thể tạo báo cáo từ danh sách báo cáo tiêu chuẩn. Để thực hiện việc này, hãy chọn mẫu mong muốn. Nếu bạn di con trỏ qua mẫu, thông tin thêm về nội dung báo cáo sẽ xuất hiện.

Để tạo báo cáo mới, hãy nhấp vào nút Thêm báo cáo .

Chọn thực thể CRM cho báo cáo mới. Hiện tại, bạn có thể tạo báo cáo cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, sản phẩm, hóa đơn (phiên bản cũ) hoặc hoạt động.

Trong Trình hướng dẫn Báo cáo, đặt tên báo cáo, mô tả, điều kiện báo cáo mới và thêm các cột mong muốn.

Thêm bộ lọc báo cáo để giới hạn kết quả báo cáo theo thông số đã chọn.

Để thêm biểu đồ vào báo cáo, hãy bật tùy chọn Hiển thị biểu đồ .

Biểu đồ trong báo cáo sẽ được hiển thị tùy thuộc vào loại đã chọn: biểu đồ tuyến tính , thanh hoặc hình tròn .

Thêm trường tùy chỉnh vào cột báo cáo CRM

Chia sẻ báo cáo với người dùng khác