---

Bất kỳ biểu mẫu phần tử CRM nào cũng có một bộ các trường chuẩn, nhưng mỗi doanh nghiệp đều có đặc điểm riêng và có nhu cầu riêng.

Các trường tùy chỉnh được tạo bởi người dùng CRM. Các trường như vậy có sẵn trong tất cả các thực thể và có tất cả các tính năng giống như các trường hệ thống. Chúng được hiển thị trong biểu mẫu thực thể CRM. Bạn có thể sử dụng bộ lọc và tìm kiếm theo giá trị trường tùy chỉnh.

Thêm một trường tùy chỉnh

Bạn có thể thêm trường theo hai cách: trong biểu mẫu thực thể và trong cài đặt CRM. Cách đầu tiên phù hợp khi bạn muốn nhanh chóng tạo trường cho một số văn bản hoặc ngày, và cách thứ hai - nếu bạn muốn tạo trường phức tạp hơn, ví dụ, danh sách có nhiều giá trị.

Thêm các trường tùy chỉnh vào biểu mẫu thực thể

Trong biểu mẫu thực thể, nhấp vào Tạo trường trong phần mong muốn. Chọn loại trường thích hợp.

Chỉ định tên trường và chọn các tùy chọn mong muốn. Sau đó lưu thay đổi của bạn.

Thêm các trường tùy chỉnh vào cài đặt CRM

Nhấp vào Thêm và chọn Cài đặt > Cài đặt CRM .

Sau đó nhấp vào Cài đặt biểu mẫu và báo cáo và chọn Trường tùy chỉnh .

Nhấp vào Thêm trường trong menu của thực thể mong muốn.

Cấu hình các tham số trường:

• Sắp xếp - giá trị trường "sắp xếp" càng nhỏ thì giá trị trường trong biểu mẫu phần tử CRM càng cao.
• Chỉ định tên bằng mọi ngôn ngữ - bật tùy chọn này để chỉ định tên trường bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu tùy chọn này được bật, bạn sẽ cần chỉ định giá trị trường bằng mọi ngôn ngữ khi thêm thành phần CRM mới.
• Tên - chỉ định tên trường.
• Bắt buộc - bật tùy chọn này để biến trường này thành bắt buộc.
• Nhiều - bật tùy chọn này để có thể chỉ định nhiều giá trị trường.
• Hiển thị trong bộ lọc - bật tùy chọn này để hiển thị trường trong bộ lọc.
• Hiển thị trong danh sách - bật tùy chọn này để hiển thị trường trong chế độ xem Danh sách .

Sau đó chọn loại trường .

Nếu cần, hãy chỉ định số trong trường Hàng trên mỗi hộp văn bản và Giá trị mặc định . Sau đó, nhấp vào Lưu.

Cách thay đổi hoặc xóa các trường tùy chỉnh

Vào mục Thêm > Cài đặt > Cài đặt CRM . Nhấp vào Cài đặt Biểu mẫu và Báo cáo - Trường tùy chỉnh .

Nhấp vào Trường trong menu của thực thể mong muốn.

Nhấp vào biểu tượng menu và chọn hành động.

Bạn có thể thay đổi cài đặt của bất kỳ trường nào ngoại trừ trường Nhiều và trường Loại .