Đôi khi không thể điền đầy đủ mọi trường trong biểu mẫu CRM cùng một lúc vì bạn chưa có đủ thông tin cần thiết.
Tạo các trường cụ thể bắt buộc trong biểu mẫu thực thể CRM. Các trường như vậy được đánh dấu bằng ngôi sao màu đỏ. CRM sẽ không cho phép bạn lưu các thay đổi trong biểu mẫu thực thể CRM nếu chưa hoàn tất.
Ví dụ, bạn có thể bắt buộc phải nhập ngày sinh vào biểu mẫu liên hệ.Trường bắt buộc trong danh bạ và công ty
Để tạo một trường nhất định bắt buộc trong danh bạ hoặc công ty,
-
Mở biểu mẫu liên hệ, chọn trường và nhấp vào nút bánh răng bên cạnh trường đó.
-
Chọn Cấu hình .
-
Kích hoạt tùy chọn Bắt buộc .
-
Nhấp vào Lưu .
Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn này khi tạo trường tùy chỉnh mới.
Các trường tùy chỉnh trong CRM
Trường bắt buộc trong các thực thể CRM khác
Trong các thực thể CRM khác, bạn có thể tạo các trường bắt buộc bắt đầu bằng một giai đoạn cụ thể. Đối với các giao dịch, bạn cũng có thể cấu hình các trường bắt buộc cho các đường ống khác nhau. Ví dụ: bạn có thể tạo một trường tùy chỉnh bắt buộc để chỉ định lý do từ chối khi giao dịch bị mất.
Theo mặc định, một trường bắt buộc là bắt buộc đối với tất cả các giai đoạn. Để bắt buộc bắt đầu bằng một giai đoạn cụ thể,
-
Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh Dành cho tất cả các giai đoạn và đường ống .
-
Bỏ chọn mục Cho tất cả các giai đoạn và đường ống trong danh sách thả xuống.
-
Chỉ chọn những giai đoạn bạn cần.
Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã chọn tất cả các giai đoạn không thành công. Do đó, khi đóng một giao dịch là mất, Bitrix24 sẽ yêu cầu người dùng nhập lý do từ chối.
