Để tạo một giao dịch:

1. Mở ứng dụng di động Bitrix24.
2. Nhấn vào biểu tượng menu.
3. Chọn mục CRM - tab Giao dịch và nhấp vào nút + .

Nhấp vào Giao dịch để mở biểu mẫu tạo giao dịch. Chỉ định tên giao dịch và chọn một liên hệ hoặc một công ty trong trường Khách hàng . Bạn cũng có thể thêm một sản phẩm.

Để tạo một giao dịch:

1. Đi tới phần CRM .
2. Mở tab Ưu đãi .
3. Nhấp vào nút Tạo .

Nhấp vào nút + để nhanh chóng tạo giao dịch trong chế độ xem Kanban và Hoạt động .

Có thể tạo giao dịch dựa trên thông tin khách hàng tiềm năng trong biểu mẫu mặt hàng.

Tạo các thực thể CRM từ nguồn

Để tạo giao dịch từ liên hệ hoặc biểu mẫu công ty:

1. Mở biểu mẫu mục CRM.
2. Vào tab Khuyến mại .
3. Nhấp vào Giao dịch và chọn một đường ống.

Nhiều đường ống

Để thêm một giao dịch dựa trên ước tính:

1. Mở tab Bán hàng - Ước tính .
2. Nhấp vào biểu tượng menu trong danh sách ước tính.
3. Chọn Tạo - Giao dịch .

 

Biểu mẫu tạo giao dịch

Nhập thông tin chính vào phần Giới thiệu về giao dịch .

Trường khách hàng trong biểu mẫu thực thể CRM

Chỉ định loại và nguồn của giao dịch trong phần Thêm . Chọn người chịu trách nhiệm và để lại bình luận nếu cần.

Trạng thái và danh sách thả xuống

Chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng đã chọn trong phần Sản phẩm . Nếu khách hàng thực hiện cùng một giao dịch mua một lần một tháng, bạn có thể thực hiện giao dịch Định kỳ. Lưu biểu mẫu giao dịch.