Bộ dữ liệu chứa thông tin về khách hàng tiềm năng, giao dịch, công ty và các mục khác. Mỗi mục có nhiều bộ dữ liệu tự động bao gồm cả trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh. Sử dụng các bộ dữ liệu này để tạo biểu đồ và phân tích các chỉ số hiệu suất kinh doanh.

Bộ dữ liệu

Để bắt đầu phân tích dữ liệu trên bảng thông tin, hãy chọn một tập dữ liệu và tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu đó.

Công ty — crm_company : Bao gồm thông tin cơ bản về công ty, chẳng hạn như tên, ngành, thông tin chi tiết và người dùng chịu trách nhiệm.

Công ty: trường tùy chỉnh — crm_company_uf : Chứa dữ liệu từ các trường tùy chỉnh bạn đã tạo, ví dụ: danh mục khách hàng, thông tin liên hệ bổ sung và các thông tin khác. Thông tin này có thể được thêm vào bảng điều khiển của bạn.

Liên hệ — crm_contact : Bao gồm thông tin cơ bản từ các trường liên hệ chuẩn. Tìm hiểu xem ai đã tạo liên hệ, ai chịu trách nhiệm về liên hệ đó và liên kết đến công ty nào.

Liên hệ: trường tùy chỉnh — crm_contact_uf : Chứa dữ liệu từ các trường tùy chỉnh bạn đã tạo, ví dụ: ngày gọi cuối cùng, trạng thái khách hàng và các thông tin khác. Thông tin này có thể được thêm vào bảng điều khiển của bạn.

Cách tạo biểu đồ

Sử dụng tập dữ liệu để tạo biểu đồ và theo dõi hiệu suất của nhân viên. Ví dụ: biểu đồ có thể hiển thị công ty mà nhân viên của bạn làm việc và họ giao tiếp với ai.

Truy cập BI Builder và làm theo các bước sau:

1. Mở tab Biểu đồ .
2. Nhấp vào + Biểu đồ .
3. Chọn tập dữ liệu từ danh sách. Nếu bạn không thấy tập dữ liệu mình cần, hãy nhấp vào Thêm tập dữ liệu để tạo tập dữ liệu mới.
   Cách tạo tập dữ liệu
4. Chọn định dạng để hiển thị dữ liệu: số lớn, bảng, biểu đồ đường hoặc các định dạng khác.
5. Nhấp vào Tạo biểu đồ mới .

Làm thế nào để pha trộn các tập dữ liệu

Kết hợp các tập dữ liệu để đưa cả trường công ty tiêu chuẩn và tùy chỉnh vào báo cáo của bạn.

Vào BI Builder và thực hiện như sau:

1. Vào SQL > SQL Lab .
2. Chọn sơ đồ bitrix24 .
3. Nhập truy vấn SQL và nhấp vào Chạy .

Bộ mới bao gồm thông tin từ các trường mà bạn đã chỉ định trong truy vấn SQL. Bạn có thể lưu nó dưới dạng tập dữ liệu để tạo biểu đồ cho bảng điều khiển.
Tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu ảo

Nếu bạn đang kết hợp các tập dữ liệu lần đầu tiên, hãy tham khảo truy vấn mẫu.

LỰA CHỌN
    crm_company.TITLE AS "Tên công ty",
    crm_company.ASSIGNED_BY_NAME LÀ "Người chịu trách nhiệm",
    crm_company_uf.UF_CRM_1730983962844 AS "Trường tùy chỉnh",
    crm_company.PHONE là "Số điện thoại công ty",
    crm_company.EMAIL AS "Địa chỉ email của công ty",
    crm_company.WEB AS "Trang web công ty"
TỪ
    công ty crm
NỐI BÊN TRONG
    crm_company_uf TRÊN crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID
Ở ĐÂU
    crm_company_uf.UF_CRM_1730983962844 KHÔNG PHẢI NULL VÀ crm_company_uf.UF_CRM_1730983962844 <> ''