Trong Bitrix24, khách hàng tiềm năng đại diện cho khách hàng tiềm năng. Họ có thể đến từ các yêu cầu trên trang web, cuộc gọi đến, tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội, v.v. Lưu thông tin của họ trong CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng để theo dõi họ. Theo cách này, bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin chi tiết nào về khách hàng và có thể chuyển đổi họ thành khách hàng thực sự.
Leads đặc biệt hữu ích cho các công ty có nhiều yêu cầu. Các nhân viên hoặc phòng ban khác nhau có thể xử lý chúng. Ví dụ, một trung tâm cuộc gọi có thể liên hệ với khách hàng tiềm năng trước rồi chuyển những khách hàng quan tâm đến bộ phận bán hàng.
Trong bài viết này:
Trang giá Bitrix24
Các loại chì
Khách hàng tiềm năng mới và khách hàng tiềm năng quay lại . Khách hàng tiềm năng mới là lần liên hệ đầu tiên từ khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng quay lại đến từ khách hàng đã có trong CRM. Ví dụ, ai đó đã kiểm tra tình trạng sản phẩm và liên hệ lại sau một tháng.
Khách hàng tiềm năng quay lại
Biểu mẫu khách hàng tiềm năng mới
Lặp lại biểu mẫu khách hàng tiềm năng với trường Khách hàng đã hoàn thànhKhách hàng tiềm năng đủ điều kiện và không đủ điều kiện . Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện là khách hàng quan tâm đến sản phẩm, cho phép bạn tạo giao dịch để hoàn tất việc bán hàng.
Tổng quan về giao dịch
Khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện là những khách hàng không có kế hoạch mua bất cứ thứ gì. Ví dụ, họ đã liên hệ với bạn do nhầm lẫn hoặc cung cấp thông tin không chính xác.
Cách hoàn thành một khách hàng tiềm năng
Cách bật tính năng khách hàng tiềm năng trong CRM
Bitrix24 CRM cung cấp hai chế độ: Classic CRM (có khách hàng tiềm năng) và Simple CRM (không có khách hàng tiềm năng). Theo mặc định, Simple CRM được bật.
Các chế độ CRM
Để sử dụng khách hàng tiềm năng trong CRM, hãy chuyển sang chế độ CRM cổ điển.
- Vào mục Deals .
- Nhấp vào Cài đặt (⚙️).
- Chọn chế độ CRM .
- Chọn chế độ CRM cổ điển .
- Lưu các thay đổi. Sau khi hoàn tất, phần Leads sẽ xuất hiện trong CRM.
Làm thế nào để tạo khách hàng tiềm năng
Trong CRM, khách hàng tiềm năng có thể được tạo thủ công hoặc tự động.
Tạo khách hàng tiềm năng theo cách thủ công . Điều này hữu ích nếu bạn đã có thông tin liên hệ của khách hàng, chẳng hạn như khi khách hàng đến văn phòng của bạn hoặc bạn thu thập thông tin liên hệ tại một sự kiện.
- Đi tới CRM .
- Mở đầu mối .
- Nhấp vào Tạo .
- Nhập thông tin khách hàng vào biểu mẫu.
- Lưu lại đầu mối.
Nhập khách hàng tiềm năng . Nếu bạn có tệp cơ sở dữ liệu khách hàng, bạn có thể tải tệp đó lên Bitrix24.
- Đi tới phần Khách hàng tiềm năng .
- Nhấp vào Cài đặt (⚙️).
- Chọn Nhập .
Di chuyển khách hàng tiềm năng từ CRM khác . Nếu bạn đã sử dụng CRM khác, hãy chuyển dữ liệu của bạn sang Bitrix24 bằng các ứng dụng đặc biệt.
- Mở rộng phần Ứng dụng .
- Đi đến Chợ .
- Nhấp vào Danh mục .
- Chọn danh mục Nhập và xuất .
- Nhấp vào Di chuyển sang Bitrix24 .
- Chọn và cài đặt ứng dụng di chuyển dữ liệu, như ứng dụng di chuyển Zoho, và làm theo hướng dẫn.
Di chuyển sang Bitrix24 từ các hệ thống CRM khác
Nhận khách hàng tiềm năng qua Trung tâm liên lạc . Kết nối nhiều kênh truyền thông khác nhau trong Bitrix24 để nhận khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như tin nhắn, mạng xã hội, email và điện thoại.
Trung tâm liên lạc
- Đi tới CRM .
- Mở rộng khách hàng .
- Chọn Trung tâm liên lạc .
- Chọn một kênh liên lạc để kết nối, như Instagram Direct.
- Nhấp vào Kết nối . Khi khách hàng nhắn tin cho bạn trên Instagram, một khách hàng tiềm năng sẽ được tạo trong Bitrix24 và lịch sử giao tiếp sẽ được lưu trong biểu mẫu khách hàng.
Nhận khách hàng tiềm năng bằng biểu mẫu CRM . Khách hàng tiềm năng có thể được tự động tạo thông qua biểu mẫu CRM trên trang web của bạn. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu để đặt hàng sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ, thông tin của họ sẽ được lưu dưới dạng khách hàng tiềm năng.
Biểu mẫu CRM
- Đi tới CRM .
- Mở rộng Tiện ích bổ sung .
- Chọn Biểu mẫu CRM .
- Tạo biểu mẫu mới hoặc chọn biểu mẫu từ danh sách.
Cách thiết lập phần Leads
Trước khi bắt đầu, quản trị viên CRM hoặc Bitrix24 cần cấu hình những thông tin sau:
- Quyền truy cập
- Biểu mẫu dẫn đầu
- Giai đoạn dẫn đầu
Thiết lập quyền truy cập . Đảm bảo nhân viên chỉ truy cập vào những đầu mối họ cần. Ví dụ, nhân viên thường xuyên có thể làm việc với đầu mối của riêng họ, trong khi giám sát viên có thể xem tất cả các đầu mối của phòng ban.
Vào More > Settings (⚙️) > Access permissions > CRM .
Access Permissions trong CRM
Tùy chỉnh biểu mẫu khách hàng tiềm năng . Thêm hoặc ẩn các trường và nhóm chúng thành các phần. Ví dụ: giữ thông tin liên hệ trong phần Thông tin khách hàng tiềm năng và thông tin đơn hàng trong phần Sản phẩm .
Tính năng và cài đặt biểu mẫu mục CRM
Cấu hình các giai đoạn khách hàng tiềm năng . Sử dụng các giai đoạn để theo dõi tiến trình của khách hàng tiềm năng. Điều này giúp theo dõi số lượng khách hàng tiềm năng ở mỗi giai đoạn, đánh giá khối lượng công việc của các đại lý và xác định các khách hàng tiềm năng cần chú ý. Cấu hình các giai đoạn trong chế độ xem kanban hoặc Danh sách lựa chọn CRM.
Trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM
Để đổi tên, thay đổi màu sắc hoặc xóa một giai đoạn trong kanban, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì. Để thêm một giai đoạn mới, hãy nhấp vào biểu tượng Dấu cộng (+) .
Làm thế nào để làm việc với khách hàng tiềm năng
Khi làm việc với khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn nhiều chế độ xem khác nhau, lập kế hoạch hoạt động và chuyển khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn. Sau khi liên hệ với khách hàng và xác định được sở thích của họ, bạn có thể hoàn tất khách hàng tiềm năng.
Chọn chế độ xem . CRM cung cấp một số chế độ xem để quản lý khách hàng tiềm năng:
-
Kanban: Một bảng có các cột và biểu mẫu giúp hướng dẫn khách hàng qua các kênh bán hàng. Biểu mẫu đại diện cho khách hàng tiềm năng và các cột đại diện cho các giai đoạn. Chế độ xem này giúp dễ dàng tạo và di chuyển khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn.
Chế độ xem Kanban trong CRM -
Danh sách: Hiển thị khách hàng tiềm năng theo định dạng bảng, hiển thị thông tin chi tiết như tên, giai đoạn, ngày tạo và người chịu trách nhiệm. Bạn có thể lọc và chỉnh sửa nhiều khách hàng tiềm năng cùng lúc.
-
Hoạt động: Trong chế độ xem này, giai đoạn dẫn đầu phụ thuộc vào thời hạn hoạt động được đặt trong biểu mẫu dẫn đầu. Ví dụ, nếu một hoạt động đến hạn vào tuần tới, thì dẫn đầu sẽ xuất hiện trong cột Tuần tới . Điều này giúp bạn quản lý khối lượng công việc và lập kế hoạch lịch trình của mình.
-
Lịch: Giống như lịch chuẩn. Chế độ xem này hữu ích cho việc đặt chỗ tài nguyên hoặc theo dõi số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể.
Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng
Lên kế hoạch cho một hoạt động . Để nhắc nhở bản thân liên hệ với khách hàng, hãy lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc họp bằng cách nhấp vào + Hoạt động trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Điền vào mô tả và nhấp vào Lưu .
Hoạt động chung trong CRM
Thay đổi giai đoạn . Di chuyển khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn khi bạn tương tác với khách hàng. Ví dụ, sau khi liên hệ với khách hàng, hãy di chuyển khách hàng tiềm năng từ giai đoạn Đang tiến hành sang giai đoạn Cuộc họp . Điều này có thể được thực hiện trong chế độ xem kanban hoặc trực tiếp trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
Hoàn thành lead . Sau khi xác định được sở thích của khách hàng, hãy hoàn thành lead. Bạn có thể thực hiện việc này ở bất kỳ giai đoạn nào, không cần phải thực hiện tất cả các bước.
Lead đủ điều kiện . Tạo một mục CRM khác dựa trên lead để tiếp tục làm việc với khách hàng. Điều này được gọi là chuyển đổi lead trong Bitrix24.
Chuyển đổi lead
Bạn có thể tạo:
- Thỏa thuận
- Liên hệ
- Công ty
- Liên hệ + Công ty
- Giao dịch + Liên hệ
- Thỏa thuận + Công ty
- Giao dịch + Liên hệ + Công ty
Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào giai đoạn cuối cùng và chọn mục cần tạo.
