---

Phễu bán hàng là một bộ báo cáo phân tích CRM giúp bạn hiểu được giai đoạn nào mà bạn mất nhiều khách hàng nhất. Báo cáo bao gồm tất cả các giai đoạn làm việc với khách hàng - từ tiềm năng của khách hàng mới đến khi hoàn tất giao dịch.

Đi đến phần CRM > Phân tích > Phễu bán hàng và chọn báo cáo.

 

Cách làm việc với bán hàng cổ điển

Phễu bán hàng cổ điển chỉ xem xét các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng và giao dịch thực sự đã trải qua. Báo cáo này giúp bạn nhận biết điểm yếu trong quy trình bán hàng và thấy được các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch thường bỏ qua. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh các giai đoạn cần chú ý.

1. Vào phần Bán hàng trong danh sách các CRM phân tích.
2. Chọn Phễu bán hàng .
3. Biểu đồ sẽ hiển thị các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch thường bị bỏ qua.

 

Cách làm việc với việc bán chuyển đổi

Nếu bạn chuyển một khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch ngay lập tức đến giai đoạn thành công, quá trình chuyển đổi sẽ hiển thị tất cả các giai đoạn trung gian của yếu tố CRM, ngay cả khi thực tế chúng đã bị bỏ qua.

Nếu yếu tố đó bị mất, quá trình chuyển đổi sẽ không tính đến các giai đoạn trung gian. Điều này giúp bạn tìm thấy các giai đoạn gặp vấn đề sau khi khách hàng có tiềm năng hoặc giao dịch bị đóng lại không thành công.

Thông tin trong báo cáo sẽ giúp xác định các giai đoạn tiềm năng của khách hàng và giao dịch hoạt động tốt cho việc chuyển đổi.

1. Vào phần Bán hàng trong danh sách các CRM phân tích.
2. Select Phễu bán hàng (với chuyển đổi) .
3. Biểu đồ sẽ hiển thị các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng thường bị đóng lại nhưng không thành công.

đặc điểm của việc tạo báo cáo cho các giao dịch, đã thay đổi giai đoạn từ thành công thất bại và ngược lại:

1. Nếu một giao dịch được chuyển đến giai đoạn thất bại và sau đó được chuyển sang giai đoạn thành công, thì giao dịch đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo.
2. Nếu một giao dịch được chuyển đến giai đoạn thành công và sau đó chuyển sang giai đoạn thất bại, thì giao dịch đó sẽ xuất hiện trong báo cáo