Bộ dữ liệu chứa thông tin về khách hàng tiềm năng, giao dịch, công ty và các mục khác. Mỗi mục có nhiều bộ dữ liệu tự động bao gồm cả trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh. Sử dụng các bộ dữ liệu này để tạo biểu đồ và phân tích các chỉ số hiệu suất kinh doanh.

Bộ dữ liệu

Để bắt đầu phân tích dữ liệu trên bảng thông tin, hãy chọn một tập dữ liệu và tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu đó.

Hoạt động — crm_activity : Bao gồm thông tin chi tiết về các hoạt động trong mục CRM. Bạn có thể tìm hiểu hoạt động nào được liên kết với giao dịch, liên hệ hoặc công ty của bạn, cùng với loại, thời hạn và người dùng có trách nhiệm.

Một số hoạt động được đánh dấu là hành động của người dùng, chẳng hạn như tác vụ (type_id=6). Để chỉ định loại hoạt động, hãy sử dụng các trường PROVIDER_ID và PROVIDER_TYPE_ID. Chúng cho phép bạn xem danh mục cho một hoạt động cụ thể trong CRM.

Các giai đoạn CRM — crm_stages : Bao gồm thông tin về các giai đoạn của mục CRM. Bạn có thể tìm hiểu về các giai đoạn hiện tại của các giao dịch hoặc SPA, bao gồm tên và thứ tự của chúng.

Liên kết mục CRM — crm_entity_relation : Cung cấp thông tin về các kết nối giữa các mục CRM. Bạn có thể xem cách các giao dịch được liên kết với các liên hệ hoặc công ty và cách các mục CRM tương tác với nhau.

Cách tạo biểu đồ

Sử dụng tập dữ liệu để tạo biểu đồ và kiểm tra hiệu suất kinh doanh. Biểu đồ có thể hiển thị xu hướng trong các hoạt động đã hoàn thành, tiến độ qua nhiều giai đoạn giao dịch khác nhau và các liên kết giữa các mục CRM.

Truy cập BI Builder và làm theo các bước sau:

1. Mở tab Biểu đồ .
2. Nhấp vào + Biểu đồ .
3. Chọn tập dữ liệu từ danh sách. Nếu bạn không thấy tập dữ liệu mình cần, hãy nhấp vào Thêm tập dữ liệu để tạo tập dữ liệu mới.
   Cách tạo tập dữ liệu
4. Chọn định dạng để hiển thị dữ liệu: số lớn, bảng, biểu đồ đường hoặc định dạng khác.
5. Nhấp vào Tạo biểu đồ mới .

Làm thế nào để pha trộn các tập dữ liệu

Kết hợp các tập dữ liệu để xác định hoạt động nào được liên kết với giao dịch trong báo cáo của bạn.

Vào BI Builder và thực hiện như sau:

1. Vào SQL > SQL Lab .
2. Chọn sơ đồ bitrix24 .
3. Nhập truy vấn SQL và nhấp vào Chạy .

Bộ mới bao gồm thông tin từ các trường mà bạn đã chỉ định trong truy vấn SQL. Bạn có thể lưu nó dưới dạng tập dữ liệu để tạo biểu đồ cho bảng điều khiển.
Tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu ảo

Nếu bạn đang kết hợp các tập dữ liệu lần đầu tiên, hãy tham khảo truy vấn mẫu.

LỰA CHỌN
    crm_deal.ID AS "ID giao dịch",
    crm_deal.TITLE AS "Tên giao dịch",
    crm_deal.ASSIGNED_BY AS "Người dùng có trách nhiệm",
    crm_activity.ID AS "ID hoạt động",
    crm_activity.SUBJECT AS "Tên hoạt động",
    crm_activity.DEADLINE AS "Hạn chót hoạt động"
TỪ
    crm_thỏa thuận
THAM GIA TRÁI
    crm_activity TRÊN crm_activity.OWNER_ID = crm_deal.ID VÀ crm_activity.OWNER_TYPE_ID = '2'
Ở ĐÂU
    crm_deal.ID = 225;