Bộ dữ liệu chứa thông tin về khách hàng tiềm năng, giao dịch, công ty và các mục khác. Mỗi mục có nhiều bộ dữ liệu tự động bao gồm cả trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh. Sử dụng các bộ dữ liệu này để tạo biểu đồ và phân tích các chỉ số hiệu suất kinh doanh.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các tập dữ liệu cho Smart Process Automation, cách kết hợp chúng và cách tạo biểu đồ.
Bộ dữ liệu:
Ví dụ:
Bộ dữ liệu
Để bắt đầu phân tích dữ liệu trên bảng thông tin, hãy chọn một tập dữ liệu và tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu đó.
SPA: items — crm_dynamic_items_"type ID"
: Bao gồm thông tin cơ bản từ cả trường tiêu chuẩn và tùy chỉnh của SPA. Khám phá số lượng mục được tạo trong một tháng và nhân viên nào đã làm việc với chúng.
Mỗi SPA là một tập dữ liệu riêng biệt với các trường và cột riêng. Bạn cần tìm ID loại SPA để sử dụng dữ liệu của nó trong báo cáo. ID được tự động gán trong quá trình tạo SPA theo định dạng crm_dynamic_items_1032
.
Nơi tìm ID loại SPA
SPA: mục — crm_dynamic_items_"type ID"
Cánh đồng |
Sự miêu tả |
NHẬN DẠNG |
Chìa khóa duy nhất |
Mã số XML |
ID bên ngoài |
TIÊU ĐỀ |
Tên SPA |
ĐƯỢC TẠO BỞI |
ID và tên của người dùng đã tạo mục SPA |
ĐƯỢC TẠO BỞI ID |
ID của người dùng đã tạo mục SPA |
ĐƯỢC TẠO BỞI TÊN |
Tên người dùng đã tạo mục SPA |
ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI |
ID và tên của người dùng đã cập nhật mục SPA lần cuối |
CẬP NHẬT_BỞI_ID |
ID của người dùng đã cập nhật mục SPA lần cuối |
ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI TÊN |
Tên người dùng đã cập nhật mục SPA lần cuối |
ĐƯỢC DI CHUYỂN BỞI |
ID và tên của người dùng đã thay đổi giai đoạn |
ĐƯỢC DI CHUYỂN BỞI ID |
ID của người dùng đã thay đổi giai đoạn |
ĐƯỢC DI CHUYỂN BỞI TÊN |
Tên người dùng đã thay đổi giai đoạn |
THỜI GIAN TẠO |
Ngày tạo mục SPA |
THỜI GIAN CẬP NHẬT |
Ngày thay đổi mục SPA |
THỜI GIAN ĐÃ DI CHUYỂN |
Ngày thay đổi giai đoạn của vật phẩm SPA |
LOẠI |
Tên và ID đường ống |
DANH MỤC_ID |
ID đường ống |
TÊN_DANH_HỘI_CÁC |
Tên đường ống |
ĐÃ MỞ |
Hiển thị liệu thỏa thuận có áp dụng cho tất cả nhân viên ("Y") hay không ("N") |
SÂN KHẤU |
Tên sân khấu và ID |
ID GIAI ĐOẠN |
ID giai đoạn |
TÊN_SÂN_ĐẤU |
Tên sân khấu |
ID GIAI ĐOẠN TRƯỚC |
ID giai đoạn trước |
BẮT ĐẦU |
Ngày bắt đầu |
NGÀY ĐÓNG CỬA |
Ngày kết thúc |
CÔNG TY |
Tên công ty và ID |
ID CÔNG TY |
Mã số công ty |
TÊN_CÔNG TY |
Tên công ty |
LIÊN HỆ |
Tên và ID liên lạc |
ID_LIÊN_hệ |
ID liên hệ |
TÊN_LIÊN_hệ |
Tên liên lạc |
CƠ HỘI |
Số tiền dự kiến |
CƠ HỘI THỦ CÔNG |
Hiển thị số tiền dự kiến đã được nhập thủ công ("Y") hay chưa ("N") |
GIÁ_TRỊ_THUẾ |
Thuế |
TIỀN TỆ_ID |
Tiền tệ |
CƠ HỘI_TÀI KHOẢN |
Số tiền theo đơn vị tiền tệ báo cáo |
TÀI KHOẢN GIÁ TRỊ THUẾ |
Thuế theo loại tiền báo cáo |
ID_TIỀN_TÀI_KHOẢN |
Tiền tệ báo cáo |
CÔNG TY CỦA TÔI |
ID và tên công ty của tôi |
ID CÔNG TY CỦA TÔI |
ID công ty của tôi |
TÊN CÔNG TY CỦA TÔI |
Tên công ty của tôi |
NGUỒN |
Tên nguồn và ID (ví dụ: "Cửa hàng trực tuyến[STORE]") |
ID NGUỒN |
ID nguồn |
TÊN_NGUỒN |
Tên nguồn |
MÔ TẢ NGUỒN |
Mô tả nguồn |
ĐƯỢC GÁN BỞI |
ID và tên của người dùng được chỉ định là người chịu trách nhiệm |
ĐƯỢC GÁN BỞI ID |
ID của người dùng được chỉ định là người chịu trách nhiệm |
ĐƯỢC GÁN BỞI TÊN |
Tên của người dùng được chỉ định là người chịu trách nhiệm |
MẪU WEB_ID |
ID của biểu mẫu CRM nguồn |
UF_CRM_"field ID" |
Giá trị trường tùy chỉnh. ID trường được chỉ định trong quá trình tạo theo định dạng UF_CRM_123456789 . |
SPA: sản phẩm — crm_dynamic_items_prod_"type ID"
: Bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm tên, số lượng và giá của các mặt hàng SPA đã chọn.
Để sử dụng dữ liệu sản phẩm được liên kết trong báo cáo, hãy tìm ID loại SPA. Ví dụ: nếu bạn có SPA có tên là "Orders" với ID loại 105
, ID này sẽ xuất hiện trong tên tập dữ liệu sản phẩm là crm_dynamic_items_prod_105
.
Nơi tìm ID loại SPA
SPA: sản phẩm — crm_dynamic_items_prod_"type ID"
Giải pháp tự động — crm_automated_solution_"automated solution ID"
: Cung cấp thông tin về giải pháp tự động và SPA được liên kết, bao gồm tên và ID của chúng.
Để tìm ID giải pháp tự động, hãy vào Tự động hóa > Giải pháp tự động > Giải pháp tự động và kiểm tra cột ID .
Giải pháp tự động: tự động hóa công việc của các phòng ban trong công ty
Giải pháp tự động — crm_automated_solution_"automated solution ID"
Cánh đồng |
Sự miêu tả |
Loại trường |
LOẠI_THỰC_TỤC_ID |
ID loại SPA |
Con số |
TIÊU ĐỀ |
Tên SPA |
Sợi dây |
TÊN_DỮ LIỆU |
Tên tập dữ liệu SPA |
Sợi dây |
TÊN_BỘ_DỮ_Liệu_GIẢI_PHÁP_TỰ_ |
Tên tập dữ liệu giải pháp tự động |
Sợi dây |
ID PHẦN_TÙY CHỈNH |
ID giải pháp tự động |
Con số |
TIÊU ĐỀ PHẦN TÙY CHỈNH |
Tên giải pháp tự động |
Sợi dây |
Tự động hóa quy trình thông minh — crm_smart_proc : Bao gồm danh sách tất cả các SPA và giải pháp tự động, cùng với ID và tên của chúng.
Tự động hóa quy trình thông minh — crm_smart_proc
Cánh đồng |
Sự miêu tả |
Loại trường |
LOẠI_THỰC_TỤC_ID |
ID loại SPA |
Con số |
TIÊU ĐỀ |
Tên SPA |
Sợi dây |
TÊN_DỮ LIỆU |
Tên tập dữ liệu SPA |
Sợi dây |
TÊN_BỘ_DỮ_Liệu_GIẢI_PHÁP_TỰ_ |
Tên tập dữ liệu giải pháp tự động; nếu SPA không được liên kết với bất kỳ giải pháp tự động nào, tên tập dữ liệu CRM sẽ được hiển thị |
Sợi dây |
ID PHẦN_TÙY CHỈNH |
ID giải pháp tự động |
Con số |
TIÊU ĐỀ PHẦN TÙY CHỈNH |
Tên giải pháp tự động |
Sợi dây |
Cách tạo biểu đồ
Sử dụng tập dữ liệu để tạo biểu đồ và kiểm tra hiệu suất kinh doanh. Ví dụ: đánh giá khối lượng bán hàng hoặc sản phẩm nào bán chạy hơn.
Truy cập BI Builder và làm theo các bước sau:
- Mở tab Biểu đồ .
- Nhấp vào + Biểu đồ .
- Chọn tập dữ liệu từ danh sách. Nếu bạn không thấy tập dữ liệu mình cần, hãy nhấp vào Thêm tập dữ liệu để tạo tập dữ liệu mới.
Cách tạo tập dữ liệu
- Chọn định dạng để hiển thị dữ liệu: số lớn, bảng, biểu đồ đường hoặc định dạng khác.
- Nhấp vào Tạo biểu đồ mới .
Làm thế nào để pha trộn các tập dữ liệu
Kết hợp các tập dữ liệu để xác định sản phẩm nào được sử dụng trong các mục SPA trong báo cáo của bạn.
Vào BI Builder và thực hiện như sau:
- Vào SQL > SQL Lab .
- Chọn sơ đồ bitrix24 .
- Nhập truy vấn SQL và nhấp vào Chạy .
Bộ mới bao gồm thông tin từ các trường mà bạn đã chỉ định trong truy vấn SQL. Bạn có thể lưu nó dưới dạng tập dữ liệu để tạo biểu đồ cho bảng điều khiển.
Tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu ảo
Nếu bạn đang kết hợp các tập dữ liệu lần đầu tiên, hãy tham khảo truy vấn mẫu.
Ví dụ về truy vấn SQL
Sau đây là truy vấn SQL để trích xuất dữ liệu từ bốn tập dữ liệu:
- Các mục SPA (crm_dynamic_items_1052)
- Sản phẩm SPA (crm_dynamic_items_prod_1052)
- Thuộc tính sản phẩm (crm_product_property)
- Giá trị thuộc tính sản phẩm (crm_product_property_value)
Truy vấn chọn các mục SPA có sản phẩm có "coat" trong tên và hiển thị thuộc tính của chúng theo màu. Bạn có thể sao chép và xem cách thức hoạt động. Trước khi chạy truy vấn, hãy thay thế crm_dynamic_items_ "type ID"
và crm_dynamic_items_prod_ "type ID"
bằng SPA của bạn.
LỰA CHỌN
crm_dynamic_items_1052.ID LÀ "ID mục SPA",
crm_dynamic_items_1052.TITLE AS "Tên mục SPA",
crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID LÀ "ID sản phẩm",
crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LÀ "Tên sản phẩm",
crm_dynamic_items_prod_1052.PRICE AS "Giá sản phẩm",
crm_product_property.NAME AS "Tên thuộc tính",
crm_product_property_value.VALUE AS "Giá trị thuộc tính"
TỪ
crm_dynamic_items_1052
THAM GIA TRÁI
crm_dynamic_items_prod_1052 TRÊN crm_dynamic_items_prod_1052.ITEM_ID = crm_dynamic_items_1052.ID
THAM GIA TRÁI
crm_product_property_value TRÊN crm_product_property_value.PRODUCT_ID = crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID
THAM GIA TRÁI
crm_product_property TRÊN crm_product_property.ID = crm_product_property_value.PROPERTY_ID
Ở ĐÂU
crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME GIỐNG NHƯ '%coat%'
VÀ crm_product_property.NAME = 'Màu sắc';
SELECT: Chọn dữ liệu nào để trích xuất. Ví dụ, SELECT crm_dynamic_items_1052.ID AS "SPA item ID"
phần này thực hiện các thao tác sau:
- Chọn mục SPA
ID
từ crm_dynamic_items_1052
tập dữ liệu
- Gán cho nó cái tên
SPA item ID
- Hiển thị kết quả trong một cột riêng biệt
TỪ: Chỉ định bảng chính cho truy vấn, chẳng hạn như crm_dynamic_items_1052
bảng chứa thông tin về các mục SPA.
LEFT JOIN: Kết nối crm_dynamic_items_1036
với crm_dynamic_items_prod_1052
ID mục SPA. Truy vấn kết nối từng mục SPA với sản phẩm của mục đó. Sử dụng LEFT JOIN để đảm bảo không có mục SPA nào bị bỏ sót, ngay cả khi chúng không có sản phẩm hoặc thuộc tính được liên kết.
LEFT JOIN: Kết nối crm_dynamic_items_prod_1052
với crm_product_property_value
ID sản phẩm. Truy vấn kết nối từng sản phẩm với các giá trị thuộc tính.
LEFT JOIN: Kết nối crm_product_property_value
bảng crm_product_property
theo ID thuộc tính sản phẩm. Truy vấn kết nối các giá trị thuộc tính với tên của chúng.
WHERE: Lọc kết quả truy vấn để chỉ hiển thị các mục SPA có sản phẩm có "coat" trong tên, hiển thị thuộc tính của chúng theo màu sắc. Bạn có thể xóa hoặc thay đổi bộ lọc trong truy vấn. Ví dụ, trong điều kiện crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LIKE '%coat%'
, bạn có thể thay thế "coat" để tìm kiếm các sản phẩm khác nhau.
Tóm lại
-
Bộ dữ liệu chứa thông tin về khách hàng tiềm năng, giao dịch, công ty và các mục khác.
-
Mỗi mục có nhiều tập dữ liệu tự động bao gồm cả trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh.
-
Có bốn tập dữ liệu cho Smart Process Automation: mục SPA (crm_dynamic_items_*), sản phẩm SPA (crm_dynamic_items_prod_*), giải pháp tự động (crm_automated_solution_*) và Smart Process Automation (crm_smart_proc).
-
Sử dụng các tập dữ liệu này để tạo biểu đồ và phân tích các chỉ số hiệu suất kinh doanh.
-
Trộn các tập dữ liệu để xác định sản phẩm nào được sử dụng trong các mục SPA trong báo cáo của bạn. Để thực hiện việc này, hãy viết truy vấn SQL, lưu kết quả dưới dạng tập dữ liệu và tạo biểu đồ.