Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Bộ dữ liệu BI Builder: Tự động hóa quy trình thông minh 


Bộ dữ liệu chứa thông tin về khách hàng tiềm năng, giao dịch, công ty và các mục khác. Mỗi mục có nhiều bộ dữ liệu tự động bao gồm cả trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh. Sử dụng các bộ dữ liệu này để tạo biểu đồ và phân tích các chỉ số hiệu suất kinh doanh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các tập dữ liệu cho Smart Process Automation, cách kết hợp chúng và cách tạo biểu đồ.

Bộ dữ liệu:

Ví dụ:

 

Bộ dữ liệu

Để bắt đầu phân tích dữ liệu trên bảng thông tin, hãy chọn một tập dữ liệu và tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu đó.

SPA: items — crm_dynamic_items_"type ID" : Bao gồm thông tin cơ bản từ cả trường tiêu chuẩn và tùy chỉnh của SPA. Khám phá số lượng mục được tạo trong một tháng và nhân viên nào đã làm việc với chúng.

Mỗi SPA là một tập dữ liệu riêng biệt với các trường và cột riêng. Bạn cần tìm ID loại SPA để sử dụng dữ liệu của nó trong báo cáo. ID được tự động gán trong quá trình tạo SPA theo định dạng crm_dynamic_items_1032.
Nơi tìm ID loại SPA

SPA: mục — crm_dynamic_items_"type ID"

Cánh đồng Sự miêu tả
NHẬN DẠNG Chìa khóa duy nhất
Mã số XML ID bên ngoài
TIÊU ĐỀ Tên SPA
ĐƯỢC TẠO BỞI ID và tên của người dùng đã tạo mục SPA
ĐƯỢC TẠO BỞI ID ID của người dùng đã tạo mục SPA
ĐƯỢC TẠO BỞI TÊN Tên người dùng đã tạo mục SPA
ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI ID và tên của người dùng đã cập nhật mục SPA lần cuối
CẬP NHẬT_BỞI_ID ID của người dùng đã cập nhật mục SPA lần cuối
ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI TÊN Tên người dùng đã cập nhật mục SPA lần cuối
ĐƯỢC DI CHUYỂN BỞI ID và tên của người dùng đã thay đổi giai đoạn
ĐƯỢC DI CHUYỂN BỞI ID ID của người dùng đã thay đổi giai đoạn
ĐƯỢC DI CHUYỂN BỞI TÊN Tên người dùng đã thay đổi giai đoạn
THỜI GIAN TẠO Ngày tạo mục SPA
THỜI GIAN CẬP NHẬT Ngày thay đổi mục SPA
THỜI GIAN ĐÃ DI CHUYỂN Ngày thay đổi giai đoạn của vật phẩm SPA
LOẠI Tên và ID đường ống
DANH MỤC_ID ID đường ống
TÊN_DANH_HỘI_CÁC Tên đường ống
ĐÃ MỞ Hiển thị liệu thỏa thuận có áp dụng cho tất cả nhân viên ("Y") hay không ("N")
SÂN KHẤU Tên sân khấu và ID
ID GIAI ĐOẠN ID giai đoạn
TÊN_SÂN_ĐẤU Tên sân khấu
ID GIAI ĐOẠN TRƯỚC ID giai đoạn trước
BẮT ĐẦU Ngày bắt đầu
NGÀY ĐÓNG CỬA Ngày kết thúc
CÔNG TY Tên công ty và ID
ID CÔNG TY Mã số công ty
TÊN_CÔNG TY Tên công ty
LIÊN HỆ Tên và ID liên lạc
ID_LIÊN_hệ ID liên hệ
TÊN_LIÊN_hệ Tên liên lạc
CƠ HỘI Số tiền dự kiến
CƠ HỘI THỦ CÔNG Hiển thị số tiền dự kiến đã được nhập thủ công ("Y") hay chưa ("N")
GIÁ_TRỊ_THUẾ Thuế
TIỀN TỆ_ID Tiền tệ
CƠ HỘI_TÀI KHOẢN Số tiền theo đơn vị tiền tệ báo cáo
TÀI KHOẢN GIÁ TRỊ THUẾ Thuế theo loại tiền báo cáo
ID_TIỀN_TÀI_KHOẢN Tiền tệ báo cáo
CÔNG TY CỦA TÔI ID và tên công ty của tôi
ID CÔNG TY CỦA TÔI ID công ty của tôi
TÊN CÔNG TY CỦA TÔI Tên công ty của tôi
NGUỒN Tên nguồn và ID (ví dụ: "Cửa hàng trực tuyến[STORE]")
ID NGUỒN ID nguồn
TÊN_NGUỒN Tên nguồn
MÔ TẢ NGUỒN Mô tả nguồn
ĐƯỢC GÁN BỞI ID và tên của người dùng được chỉ định là người chịu trách nhiệm
ĐƯỢC GÁN BỞI ID ID của người dùng được chỉ định là người chịu trách nhiệm
ĐƯỢC GÁN BỞI TÊN Tên của người dùng được chỉ định là người chịu trách nhiệm
MẪU WEB_ID ID của biểu mẫu CRM nguồn
UF_CRM_"field ID" Giá trị trường tùy chỉnh. ID trường được chỉ định trong quá trình tạo theo định dạng UF_CRM_123456789.

SPA: sản phẩm — crm_dynamic_items_prod_"type ID" : Bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm tên, số lượng và giá của các mặt hàng SPA đã chọn.

Để sử dụng dữ liệu sản phẩm được liên kết trong báo cáo, hãy tìm ID loại SPA. Ví dụ: nếu bạn có SPA có tên là "Orders" với ID loại 105, ID này sẽ xuất hiện trong tên tập dữ liệu sản phẩm là crm_dynamic_items_prod_105.
Nơi tìm ID loại SPA

SPA: sản phẩm — crm_dynamic_items_prod_"type ID"

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Giải pháp tự động — crm_automated_solution_"automated solution ID" : Cung cấp thông tin về giải pháp tự động và SPA được liên kết, bao gồm tên và ID của chúng.

Để tìm ID giải pháp tự động, hãy vào Tự động hóa > Giải pháp tự động > Giải pháp tự động và kiểm tra cột ID .
Giải pháp tự động: tự động hóa công việc của các phòng ban trong công ty

Giải pháp tự động — crm_automated_solution_"automated solution ID"

Cánh đồng Sự miêu tả Loại trường
LOẠI_THỰC_TỤC_ID ID loại SPA Con số
TIÊU ĐỀ Tên SPA Sợi dây
TÊN_DỮ LIỆU Tên tập dữ liệu SPA Sợi dây
TÊN_BỘ_DỮ_Liệu_GIẢI_PHÁP_TỰ_ Tên tập dữ liệu giải pháp tự động Sợi dây
ID PHẦN_TÙY CHỈNH ID giải pháp tự động Con số
TIÊU ĐỀ PHẦN TÙY CHỈNH Tên giải pháp tự động Sợi dây

Tự động hóa quy trình thông minh — crm_smart_proc : Bao gồm danh sách tất cả các SPA và giải pháp tự động, cùng với ID và tên của chúng.

Tự động hóa quy trình thông minh — crm_smart_proc

Cánh đồng Sự miêu tả Loại trường
LOẠI_THỰC_TỤC_ID ID loại SPA Con số
TIÊU ĐỀ Tên SPA Sợi dây
TÊN_DỮ LIỆU Tên tập dữ liệu SPA Sợi dây
TÊN_BỘ_DỮ_Liệu_GIẢI_PHÁP_TỰ_ Tên tập dữ liệu giải pháp tự động; nếu SPA không được liên kết với bất kỳ giải pháp tự động nào, tên tập dữ liệu CRM sẽ được hiển thị Sợi dây
ID PHẦN_TÙY CHỈNH ID giải pháp tự động Con số
TIÊU ĐỀ PHẦN TÙY CHỈNH Tên giải pháp tự động Sợi dây
 

Cách tạo biểu đồ

Sử dụng tập dữ liệu để tạo biểu đồ và kiểm tra hiệu suất kinh doanh. Ví dụ: đánh giá khối lượng bán hàng hoặc sản phẩm nào bán chạy hơn.

Truy cập BI Builder và làm theo các bước sau:

  1. Mở tab Biểu đồ .
  2. Nhấp vào + Biểu đồ .
  3. Chọn tập dữ liệu từ danh sách. Nếu bạn không thấy tập dữ liệu mình cần, hãy nhấp vào Thêm tập dữ liệu để tạo tập dữ liệu mới.
    Cách tạo tập dữ liệu
  4. Chọn định dạng để hiển thị dữ liệu: số lớn, bảng, biểu đồ đường hoặc định dạng khác.
  5. Nhấp vào Tạo biểu đồ mới .
Thêm biểu đồ
Tạo biểu đồ mới
 

Làm thế nào để pha trộn các tập dữ liệu

Kết hợp các tập dữ liệu để xác định sản phẩm nào được sử dụng trong các mục SPA trong báo cáo của bạn.

Vào BI Builder và thực hiện như sau:

  1. Vào SQL > SQL Lab .
  2. Chọn sơ đồ bitrix24 .
  3. Nhập truy vấn SQL và nhấp vào Chạy .

Bộ mới bao gồm thông tin từ các trường mà bạn đã chỉ định trong truy vấn SQL. Bạn có thể lưu nó dưới dạng tập dữ liệu để tạo biểu đồ cho bảng điều khiển.
Tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu ảo

Truy vấn
truy vấn SQL

Nếu bạn đang kết hợp các tập dữ liệu lần đầu tiên, hãy tham khảo truy vấn mẫu.

Ví dụ về truy vấn SQL

Sau đây là truy vấn SQL để trích xuất dữ liệu từ bốn tập dữ liệu:

  • Các mục SPA (crm_dynamic_items_1052)
  • Sản phẩm SPA (crm_dynamic_items_prod_1052)
  • Thuộc tính sản phẩm (crm_product_property)
  • Giá trị thuộc tính sản phẩm (crm_product_property_value)

Truy vấn chọn các mục SPA có sản phẩm có "coat" trong tên và hiển thị thuộc tính của chúng theo màu. Bạn có thể sao chép và xem cách thức hoạt động. Trước khi chạy truy vấn, hãy thay thế crm_dynamic_items_ "type ID"và crm_dynamic_items_prod_ "type ID"bằng SPA của bạn.

LỰA CHỌN
    crm_dynamic_items_1052.ID LÀ "ID mục SPA",
    crm_dynamic_items_1052.TITLE AS "Tên mục SPA",
    crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID LÀ "ID sản phẩm",
    crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LÀ "Tên sản phẩm",
    crm_dynamic_items_prod_1052.PRICE AS "Giá sản phẩm",
    crm_product_property.NAME AS "Tên thuộc tính",
    crm_product_property_value.VALUE AS "Giá trị thuộc tính"
TỪ
    crm_dynamic_items_1052
THAM GIA TRÁI
    crm_dynamic_items_prod_1052 TRÊN crm_dynamic_items_prod_1052.ITEM_ID = crm_dynamic_items_1052.ID
THAM GIA TRÁI
    crm_product_property_value TRÊN crm_product_property_value.PRODUCT_ID = crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID
THAM GIA TRÁI
    crm_product_property TRÊN crm_product_property.ID = crm_product_property_value.PROPERTY_ID
Ở ĐÂU
    crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME GIỐNG NHƯ '%coat%'
    VÀ crm_product_property.NAME = 'Màu sắc';

SELECT: Chọn dữ liệu nào để trích xuất. Ví dụ, SELECT crm_dynamic_items_1052.ID AS "SPA item ID"phần này thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn mục SPA IDtừ crm_dynamic_items_1052tập dữ liệu
  • Gán cho nó cái tênSPA item ID
  • Hiển thị kết quả trong một cột riêng biệt

TỪ: Chỉ định bảng chính cho truy vấn, chẳng hạn như crm_dynamic_items_1052bảng chứa thông tin về các mục SPA.

LEFT JOIN: Kết nối crm_dynamic_items_1036với crm_dynamic_items_prod_1052ID mục SPA. Truy vấn kết nối từng mục SPA với sản phẩm của mục đó. Sử dụng LEFT JOIN để đảm bảo không có mục SPA nào bị bỏ sót, ngay cả khi chúng không có sản phẩm hoặc thuộc tính được liên kết.

LEFT JOIN: Kết nối crm_dynamic_items_prod_1052với crm_product_property_valueID sản phẩm. Truy vấn kết nối từng sản phẩm với các giá trị thuộc tính.

LEFT JOIN: Kết nối crm_product_property_valuebảng crm_product_propertytheo ID thuộc tính sản phẩm. Truy vấn kết nối các giá trị thuộc tính với tên của chúng.

WHERE: Lọc kết quả truy vấn để chỉ hiển thị các mục SPA có sản phẩm có "coat" trong tên, hiển thị thuộc tính của chúng theo màu sắc. Bạn có thể xóa hoặc thay đổi bộ lọc trong truy vấn. Ví dụ, trong điều kiện crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LIKE '%coat%', bạn có thể thay thế "coat" để tìm kiếm các sản phẩm khác nhau.

 

Tóm lại

  • Bộ dữ liệu chứa thông tin về khách hàng tiềm năng, giao dịch, công ty và các mục khác.

  • Mỗi mục có nhiều tập dữ liệu tự động bao gồm cả trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh.

  • Có bốn tập dữ liệu cho Smart Process Automation: mục SPA (crm_dynamic_items_*), sản phẩm SPA (crm_dynamic_items_prod_*), giải pháp tự động (crm_automated_solution_*) và Smart Process Automation (crm_smart_proc).

  • Sử dụng các tập dữ liệu này để tạo biểu đồ và phân tích các chỉ số hiệu suất kinh doanh.

  • Trộn các tập dữ liệu để xác định sản phẩm nào được sử dụng trong các mục SPA trong báo cáo của bạn. Để thực hiện việc này, hãy viết truy vấn SQL, lưu kết quả dưới dạng tập dữ liệu và tạo biểu đồ.