Phân khúc cơ sở khách hàng là rất quan trọng để quản lý hiệu quả. Nó bao gồm việc chia cơ sở khách hàng thành các nhóm riêng biệt dựa trên một hoặc nhiều đặc điểm cụ thể. Nếu không có nó, việc xác định khách hàng quan tâm đến các nhóm sản phẩm cụ thể có thể tốn nhiều thời gian.
Phân đoạn danh bạ và công ty . Bạn có thể chỉ định các loại khách hàng chính mà bạn làm việc cùng trong các trường Loại danh bạ và Loại công ty trong danh bạ và công ty. Giá trị của các trường này có thể được sử dụng trong bộ lọc và quy tắc tự động hóa.
- Vào phần CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Điểm bắt đầu - Trạng thái và danh sách thả xuống .
- Chỉ định loại liên hệ và công ty bạn làm việc cùng. Sử dụng các trường tùy chỉnh như Danh sách để đánh dấu các tính năng chính của khách hàng.
Phân khúc giao dịch . Giao dịch có thể được phân phối cho nhân viên tùy theo loại giao dịch. Chúng được phân khúc tương tự như các liên hệ và công ty.
- Vào phần CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Điểm bắt đầu - Trạng thái và Danh sách thả xuống .
- Chỉ định các giá trị mong muốn trong phần Loại giao dịch .
Bạn có thể chỉ định những người chịu trách nhiệm khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch.
Chỉ định loại giao dịch:
- Mở biểu mẫu mục CRM và tìm trường Loại .
- Chọn loại từ menu cho một giao dịch, một liên hệ hoặc một công ty để thu thập số liệu phân tích và xây dựng báo cáo.
Bài viết liên quan:
