Một số cuộc gọi hoặc email không liên quan đến doanh nghiệp của bạn có thể sẽ được chuyển đến CRM và làm hỏng số liệu thống kê. Để tránh điều này, hãy thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại vào ngoại lệ. Theo cách này, CRM của bạn sẽ chỉ lưu thông tin bạn cần.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách:
- Thêm ngoại lệ
- Thêm ngoại lệ từ biểu mẫu thực thể CRM
- Thêm ngoại lệ vào cài đặt điện thoại
- Đặt quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ
- Xóa danh bạ khỏi ngoại lệ
Thêm ngoại lệ
Vào CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Khác > Ngoại lệ .
Nhấp vào nút Thêm vào danh sách ở góc trên bên phải.
Nhập địa chỉ email và số điện thoại, mỗi dòng một địa chỉ. Bạn cũng có thể để lại bình luận bên cạnh mỗi địa chỉ bằng cách đặt dấu chấm phẩy sau địa chỉ hoặc số điện thoại. Sau đó, nhấp vào nút Nhập .
-
Danh sách ngoại lệ chỉ dừng việc lưu email mới. Nếu email là thư trả lời, dữ liệu sẽ được chuyển đến CRM.
-
Tin nhắn và cuộc gọi không bị chặn. Chúng sẽ được chuyển đến hộp thư đến và số liệu thống kê điện thoại, nhưng sẽ không được lưu trong CRM.
Thêm ngoại lệ từ biểu mẫu thực thể CRM
Bạn có thể thêm liên hệ vào danh sách ngoại lệ trực tiếp từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Chỉ cần nhấp vào nút bánh răng (⚙️) và chọn thêm vào ngoại lệ.
Bitrix24 sẽ xóa khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc liên hệ đó. Tất cả thông tin liên hệ của họ sẽ được chuyển đến danh sách ngoại lệ. Điều này rất tiện lợi nếu bạn đang sử dụng công cụ khách hàng tiềm năng lặp lại. Thêm khách hàng tiềm năng không mong muốn vào danh sách để ngăn chặn việc tạo khách hàng tiềm năng lặp lại từ những liên hệ này.
Khách hàng tiềm năng lặp lại và giao dịch
Thêm ngoại lệ vào cài đặt điện thoại
Vào CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại .
Nhấp vào khối Cấu hình số điện thoại và chọn số điện thoại từ danh sách.
Trong tab tích hợp CRM , nhấp vào Chỉnh sửa ngoại lệ CRM để thêm số vào danh sách ngoại lệ.
Đặt quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ
Để kiểm soát những ai có thể xem hoặc chỉnh sửa danh sách ngoại lệ, hãy vào CRM > Cài đặt > Quyền truy cập > CRM .
Quyền truy cập trong CRM
Mỗi vai trò có tùy chọn cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào danh sách ngoại lệ. Hãy đưa ra lựa chọn của bạn và lưu các thay đổi.
Xóa danh bạ khỏi ngoại lệ
Nếu bạn vô tình thêm ai đó vào danh sách ngoại lệ, bạn có thể tìm thấy họ bằng bộ lọc.
Sau đó, chọn Xóa khỏi ngoại lệ trong menu để xóa chúng khỏi danh sách.
