Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.

BI Builder là công cụ giúp bạn có thể xem và tạo báo cáo phân tích dựa trên dữ liệu doanh nghiệp của mình. Có ba cách để bắt đầu sử dụng nó.

Sử dụng bảng điều khiển tích hợp

Đi tới CRM , mở rộng tab BI Builder và chọn báo cáo từ danh sách. Dữ liệu sẽ được tải tự động từ tài khoản của bạn và hoàn thành báo cáo.

Báo cáo phân tích Giao dịch hiển thị tổng doanh số bán hàng của công ty bạn: số lượng giao dịch, trạng thái giao dịch, doanh thu hàng tháng và hiệu quả của các nguồn. Nó cho phép bạn xác định các nguồn khách hàng hàng đầu và khoảng thời gian hoạt động của khách hàng cao hay thấp. Phân tích dữ liệu này để cải thiện kế hoạch và chiến lược bán hàng.

Báo cáo Xu hướng khách hàng tiềm năng giải thích cách công ty của bạn thu hút khách hàng tiềm năng và chuyển đổi chúng thành giao dịch. Nó giúp bạn hiểu những cách tốt nhất để thu hút khách hàng mới và tăng doanh số bán hàng.

Báo cáo Xu hướng bán hàng trình bày hiệu suất bán hàng tổng thể của doanh nghiệp bạn. Sử dụng dữ liệu này để xác định những tháng có lợi nhuận cao nhất và sự đóng góp của mỗi nhân viên vào kết quả đó.

Sử dụng báo cáo Phân tích doanh số bán hàng để kiểm tra cơ cấu doanh số bán hàng của bạn: phân tích phân bổ giao dịch theo phân khúc giá, xác định tác động của chiết khấu đối với doanh số bán hàng và đánh giá hiệu quả của các nguồn. Báo cáo này cho phép bạn tối ưu hóa việc lập kế hoạch và thích ứng với hành vi của khách hàng.

Báo cáo Phân tích cuộc gọi cung cấp bức tranh rõ ràng về mối quan hệ giữa cuộc gọi và doanh số bán hàng. Các chỉ báo này giúp bạn đánh giá sự đóng góp của các cuộc gọi vào doanh số bán hàng, xác định những ngày phổ biến nhất để giao tiếp với khách hàng và tìm số lượng cuộc gọi trung bình cần thiết để chốt giao dịch.

Cài đặt bảng thông tin từ Market hoặc đặt hàng bảng thông tin tùy chỉnh

Ngoài các báo cáo tích hợp, bạn có thể tìm kiếm giải pháp cho doanh nghiệp của mình trong Thị trường của chúng tôi.

Nếu bạn chưa tìm thấy trang tổng quan mình cần, hãy đặt mua một trang tổng quan tùy chỉnh từ các đối tác của chúng tôi thông qua một biểu mẫu đặc biệt.

Tạo trang tổng quan hoặc chỉnh sửa trang tổng quan tích hợp

Điều hướng tới Bảng thông tin của tôi để xem tất cả báo cáo BI Builder, chỉnh sửa chúng hoặc thêm báo cáo mới.
Tìm hiểu cách tạo hoặc chỉnh sửa bảng thông tin trong BI Builder