---

Bitrix24 CRM cung cấp chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch. Nó đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ hoặc đánh giá khối lượng công việc của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách cấu hình chế độ xem Lịch

Chế độ xem Lịch có một số cài đặt quan trọng:

• Khung thời gian lịch
  Chọn khoảng thời gian sẽ hiển thị trong lịch: ngày, tuần hoặc tháng. Để xem những giao dịch nào được cho là sẽ đóng trong tháng này, hãy chọn tùy chọn Tháng . Nếu bạn sử dụng tùy chọn đặt chỗ tài nguyên, hãy chuyển sang Ngày hoặc Tuần để lập lịch trình khách hàng chính xác.

• Kiểu sắp xếp
  Chọn trường ngày bạn muốn sử dụng để sắp xếp khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch của mình. Ngày tạo có sẵn cho cả khách hàng tiềm năng và giao dịch. Ngày hoàn thành chỉ hiển thị cho giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ trường tùy chỉnh Ngày/Giờ hoặc Đặt trước Tài nguyên nào để sắp xếp.

Nếu bất kỳ trường tùy chỉnh nào không được hiển thị ở đó, hãy đảm bảo chọn chúng trong biểu mẫu thực thể CRM.

1. Mở biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.

2. Nhấp vào Chọn trường ở cuối bất kỳ phần nào.

3. Đánh dấu vào trường cần thiết và nhấp vào Chọn ở phía dưới.

 

Cách sử dụng chế độ xem Lịch

Để thêm một khách hàng tiềm năng (lead) hoặc giao dịch (deal) trong chế độ xem Lịch:

1. Nhấp vào ngày bạn muốn: Chọn ngày cần thêm khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
2. Điền thông tin vào biểu mẫu: Điền thông tin cần thiết vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
3. Nhấn Lưu: Sau khi điền xong, nhấn Lưu ở dưới cùng để hoàn tất.

Sử dụng chế độ xem Lịch để lập kế hoạch công việc và xác định ngày hoàn thành giao dịch. Lưu ý rằng CRM tự động đặt ngày trong trường Hoàn thành vào bằng cách thêm bảy ngày vào ngày tạo thực thể CRM. Bạn có thể chỉnh sửa nếu cần.

Nếu bạn làm việc với các dịch vụ đặt chỗ, chế độ xem Lịch sẽ giúp bạn kiểm tra tình trạng sẵn sàng của nguồn lực hoặc nhân viên vào một ngày cụ thể.

Đặt chỗ tài nguyên: cách quản lý đặt chỗ trong CRM