Bộ đếm CRM giúp bạn theo dõi các hoạt động của mình và hoàn thành đúng hạn mức. Sử dụng tính năng mới Nhắc nhở hoạt động để nhận thêm thông báo về việc sắp xếp các hoạt động. Theo mặc định, tính năng này được bật cho trang web, máy tính để bàn và ứng dụng di động, nhưng bạn cũng có thể bật thông báo qua email. Thông báo được gửi 15 phút trước thời hạn và khi bắt đầu mỗi hoạt động. Khoảng thời gian này có thể được điều chỉnh.
Cá nhân hóa hoạt động nhắc nhở trong CRM
Cách bật báo cáo
Nhấn vào hồ sơ của bạn và chọn Thông báo .
Chuyển sang Nâng cao chế độ . Trong phần CRM, hãy chọn cách bạn muốn nhận thông báo:
- Trang web và ứng dụng
- Thông báo thúc đẩy
Nó hoạt động như thế nào
Nếu bạn đang trực tuyến, bạn sẽ thấy thông báo bật lên nhắc nhở bạn về việc sắp xếp hoạt động ở góc trên bên phải.
Nếu bạn ngoại tuyến, bạn có thể tìm thấy những thông báo này sau đó nhấp vào biểu tượng chuông ở bảng bên phải.
Bao thông báo bao gồm hoạt động tên và giao dịch cũng như thời hạn.
Tóm tắt lại
-
Tính năng nhắc nhở được bật theo mặc định.
-
Bạn có thể định cấu hình hoạt động nhắc nhở trong thông báo mục . Chuyển sang nâng cao chế độ và chọn phương pháp nhận thông báo tương tự.
-
Nếu bạn bỏ lỡ thông báo, bạn có thể tìm thấy thông báo đó trong số các thông báo khác bằng cách nhấp vào biểu tượng chuông ở bảng bên phải.
